“在下与将军素昧平生，今日乃初次来访，不速之客，还望恕冒昧唐突。”
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“哦，请稍坐片刻，我房中还有客人……”
诸葛亮连忙表示：“不急不急，我可在这里等候。”
刘备朝孔明点点头，心想：这个年轻人找我能有什么事情?该不是想见一见刘备是不是双耳垂肩，两手过膝的模样吧?这几日，已经有不少无聊之人跑来一睹刘备的容颜。想到这里，他便不再说什么，转身回到里面房中，与涿州老乡继续攀谈起来。
诸葛亮是天亮时赶到樊城的。他向行人打听刘玄德的队伍，得知还在樊城驻扎。便在路边的一家小店停住脚，吃了一点东西，休整了一番，看一看日上三竿，便寻到刘备的大营。
诸葛亮对刘备的第一印象不错，为人谦和，却又不失皇叔风度。既然已经有客人在堂上，要等候一下也在情理之中，诸葛亮毫无怨言，坐在客堂的一隅，默想着将如何与刘备交谈。
刘备对一个青年的唐突来访，虽然不大介意，但对来人却也不很重视，他猜想，这个年轻人，看其谨言慎行的样子，该不是有什么事情求于我吧?要不然则是想来我的帐下谋个差使干干。
涿州的老乡看看天色不早，便起身告辞，刘备也不挽留，送至大门之外。转身回到房中，随手拿起来客送与他的凉州牦牛尾摆弄起来。老乡的到来让他回想起在家乡的日子，不由地将手中的牛尾像编苇席一样编织起来，全然忘记了客堂里还在等待的年轻人。
被冷落的诸葛亮见此情景，不禁言道：“我以为将军是一位胸怀大志的人，没想到却是只知道编织。”说罢，起身告辞。刘备这才意识到慢待了这位年轻的客人，连忙放下手中的牦牛尾起身挽留，询问诸葛亮找他是不是有什么事情。
“我是为荆州的安危而来。”
刘备闻言，心说好大的口气，口中却说：“哦，那你为什么不去找荆州牧刘景升?我不过是荆州牧手下的一个将士。”
诸葛亮此时已经放弃了来时所准备的一番言论，随口应付一句：“我原是想与将军谈治军理国的方略。现在已经不想谈什么了。”
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刘备暗想，现在的年轻人目空一切，志大才疏，小小年纪居然要与我谈什么治军方略，真有点不知天高地厚，但转念一想，萍水相逢，人家既然来了，也是看得起你，总不能不与之聊上几句吧?
为了表现自己的雍容大度，刘备劝孔明坐下，心想：“我不妨考一考他，让他知道什么是治军理国方略。”于是，以对待朋友的态度对诸葛亮说：“刘备以为治国治军也没有什么，不过是两条，一是以德安民，教化百姓;一是依法执政，刑罚昭示。你认为我说的对不对?”
诸葛亮有备而来，不假思索，随口回答：“将军说的不错，只是二者不能孤立运用。大凡治国者纯德治，不能使社会秩序井然，纯用刑不教，而谓之虐;只有儒法合一，先礼后兵，教之以德，严之以刑，才能上下有节，左右有序。”
诸葛亮见刘备在听，就继续讲道：“明君治其纲纪，政治当有先后，先理纲，后理纪，先理令，后理罚，先理身，后理人。是以理纲则纪张，理令则罚行。”
刘备听到此处，便有了一些兴趣，心说：这小伙子肚子里还有点货色，看来是有备而来。就继续发问：“你认为为政之道主要应当做些什么?”
诸葛亮回答：“我认为，为政之道务于多闻，是以听察，采纳众下之言，谋及术士，则为物当其目，众音佐其耳;大凡人君以多见为智，多闻为神……怨声不闻，则枉者不得伸，进善不纳，则忠者不得信，邪者容其奸……”
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诸葛亮虽然回答刘备的问话，但他从刘备的眼色里看出刘备有点心不在焉，因而将话头停住了。他已经不打算在这里多耽搁，即起身告辞。刘备这时觉得，这个年轻人还真有一点才学，便有挽留之意，正犹豫间，看诸葛亮去意已定，也就作罢。
故事讲到这，毛遂自荐的说法看来是真实的，只不过诸葛亮这次的毛遂自荐是失败的。
