2020-09-08 11:37:53 作者： 这个行业要实
自2014年国家发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，并于2015年设立国家集成电路产业投资基金以来，我国集成电路产业加快了前进步伐。
今年上半年，在全球贸易保护主义抬头和新冠疫情爆发的叠加影响下，中央从持久战的角度提出了“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的战略。
集成电路产业具有资本密集、技术密集和人才密集等特点，可以说是目前分工程度和全球化程度最高的一个产业。从上游到下游，集成电路产业可以分为设计、制造和封测三个环节。我们可以把集成电路产业与图书产业做这样一个类比：集成电路设计相当于作者的创作过程，集成电路制造相当于印刷厂的印刷过程，而集成电路封测则相当于图书的装订过程。由此可以看出，封测环节的技术含金量和人才要求相对不高，设计环节对设备和资本的要求相对不高，而制造环节则是技术、设备、资本和人才等要素缺一不可。所以，我国集成电路产业呈现设计和封测较强而制造较弱的局面。这一结论在数据上也得到了证实：2019年我国集成电路的设计业销售额为3063.5亿人民币，制造业销售额为2149.1亿人民币，封测业销售额为2349.7亿人民币。不仅如此，约50%的制造业销售额是由外资和台资在华企业贡献的，封测业的这一比例约为30%，而设计业销售额几乎全是大陆本土企业贡献的。因此，集成电路制造环节是我国的最大薄弱项。
▲集成电路的产业链
▲可以看出，在2014年以后设计业和制造业增长迅速
2019年，全球集成电路销售额约4090亿美元，以我国设计的集成电路作为标准（即以本土品牌作为标准），我国集成电路销售额折合当年美元平均汇率约为444亿美元，所以我国的市场份额只有10.9%。如果采取我国和全球的集成电路三业之和作为比较指标的话，那么我国的市场份额更是低至约6%。此外，根据海关统计数据，2019年我国集成电路进口额高达3055亿美元，相当于进口了全球3/4的集成电路。同年集成电路贸易逆差达到2040亿美元，因此我国目前在集成电路上确实高度依赖于人。可以看出，进口单价和出口单价相差较大，意味着高端集成电路只能依靠进口。但这一现象近两年有所改善，我国正在朝中高端集成电路迈进。但值得指出的是，我国出现如此巨大的集成电路进口额和逆差额，与“世界工厂”的发展模式是相关的。2019年，我国集成电路消费市场约为1446亿美元，与国产集成电路销售额存在1002亿美元的供求差距。由此可见，2040亿美元的贸易逆差额中，其实只有约一半是为了满足本土需求，另一半则是组装到终端产品再出口的。但即便如此，我国集成电路自给率也只有30.7%，现状不容乐观。对此，国务院前一阵设立了在2025年集成电路自给率达到70%的目标。我国集成电路的本土市场占比和全球市场占比在缓慢爬升，2025年要达到国务院目前制定的70%本土市场占比，其实有一定难度。事实上，如果把考察范围进一步扩大到集成电路的上游产业的话，我国与国外企业的差距更为惊人。在EDA设计软件、硅晶圆和各种化学原材料、光刻机等核心设备上，美日欧占据了垄断地位。因此，我国的集成电路产业建设确实是一场持久战。
近年来，国内外的政治经济局势愈发复杂，我国集成电路产业当前既享受到前所未有的利好政策，又感受到空前的压力：一方面，以2014年发布《推进纲要》和2015年设立国家大基金一期为参照点，我国集成电路产业的资本支出增长明显，研发投入也有一定起色。不仅如此，国家在2019年多次强调加快推进“新基建”，其涉及的5G、物联网、互联网、人工智能、云计算、区块链等技术，都需要集成电路产业作为支撑。到了今年8月，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，在延续了以往政策的基础上，对集成电路产业给予了力度更大、范围更广的扶持。可以说，我国集成电路产业在未来大有可为。
