公元399年（东晋隆安三年），孙恩起兵反晋，刘裕跟随刘牢之平叛，打的孙恩连败数十阵，逼得孙恩投水自尽！公元404年（东晋元兴三年），东晋大司马桓温之子桓玄自立称帝，国号大楚！刘裕起兵平叛，势如破竹，杀的桓玄一败涂地，桓玄被刘裕大军击败之后身死国灭！
刘裕出身可了不得，刘裕，字寄奴，据说是汉高祖刘邦四弟楚王刘交的后代，刘裕当兵的部队更了不得，那是大名鼎鼎的北府军！北府军号称中国古代十大特种部队之一，刘裕战功赫赫，号称历史上帝王武力值巅峰最能打的皇帝，没有之一！
义熙十三年（417年）的冬天，刘裕率晋军浩浩荡荡地抵达长安。他想在此稍作休整，经略关中，不料，传来了刘穆之病死的消息[30]?。刘裕汇集在长安的文武将佐讨论，表露出自己继续西征的愿望以及对后方的忧虑，当时大部分人也不赞成继续北伐。刘裕遂留其十二岁的儿子刘义真以及王修、王镇恶、沈田子等文武共守长安，自己统军南归。刘裕此举，为夏主赫连勃勃的谋臣王买德窥破心迹。在刘裕南归不久后，赫连勃勃派军南断青泥，东扼潼关，率大军进攻长安。
公元413年（东晋义熙九年），刘裕派部下猛将朱龄石进攻割据川蜀的谯蜀政权，朱龄石智勇双全，高歌猛进，谯蜀政权国主谯纵自杀，谯蜀灭亡！朱龄石大军不过瘾，捎带手把占据汉中的仇池国也暴揍了一顿，仇池军队一溃千里，被迫撤出汉中，献上降表，向刘裕称臣。
公元409年（东晋义熙五年），刘裕重开北伐战火，之前东晋祖逖，桓温，殷浩，庾亮先后北伐全都失败了，刘裕何等英雄，大军挥师北上，大破南燕公孙五楼大军，一举攻破南燕都城广固城！刘裕为了泄愤，尽杀南燕鲜卑族王公以下三千人，然后把南燕皇帝慕容超俘获到健康城斩首示众！南燕灭国。