上海向四川要电?回应来了……

2022-08-19 12:05:24 作者: 上海向四川要

天风国际分析师郭明錤表示,四川的临时限电可能会影响成都(富士康)和重庆(仁宝)的iPad组装厂。虽然目前很难评估对生产的影响,但如果停电可以在8月20日结束,对苹果的影响应该是有限的。

不过,郭明錤进一步指出,需要注意的是,未来几个月若再次发生类似事件,影响苹果旺季的新品出货。

不仅苹果代工厂受影响,四川、重庆地区的多家上市公司也面临“临时限电停电”。

从公告看,中孚实业(行情600595,诊股)受到的影响最大。中孚实业子公司广元林丰铝电有限公司,参股子公司广元中孚高精铝材有限公司,8月14日接到四川省电力公司通知,部分产能需于8月14日起停产一周。受此影响,该公司预计,将影响上述两家子公司电解铝产量合计减少1.29万吨,对应减少净利润约0.78亿元。

8月15日晚,四川泸天化(行情000912,诊股)股份有限公司发布关于泸州纳溪区生产装置限电停产的公告。对于停产影响,泸天化公告称,本次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨,预计影响归属于上市公司净利润减少约0.3亿元。

国光股份(行情002749,诊股)是一家农药生产企业,此次临时停产的润尔科技则是其主力子公司之一。相关数据显示,2021年润尔股份营收为7.48亿元,收入规模公司内部排名第二,同期净利润1.22亿元,利润规模居首。

四川美丰(行情000731,诊股)公告称,分(子)公司受供电影响临时停产,本次临时停产预计将影响尿素产量约1.5万吨、复合肥产量约0.6万吨。

雅化集团(行情002497,诊股)也将停产5天,相关人士对外界称,“公司已经收到通知,但生产经营暂时没有受到重大影响。”

多家光伏企业限电停产

四川是中国光伏产业大省。

8月14日,硅料龙头通威股份(行情600438,诊股)表示,公司于8月14日接到生产限电通知。相关工作人员称,详细的停电计划还在沟通中,当地有关部门会根据电力紧张程度作安排。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响,但是具体程度有待评估,如果影响较大会作出相应公告。

此外,晶科能源(行情688223,诊股)在四川拥有硅片产能20 GW左右。15日,晶科能源相关人士称,面临高温限电,行业整体产能都受到短期影响,预期降温后将有所缓解。目前晶科能源正积极协调其他基地的产能并积极申请用电保障,以最小化影响。

同日,协鑫科技表示,乐山协鑫已于近日接到生产限电的通知,该公司将配合当地政策,7月15日-20日根据政府要求进行最低安全运行,生产限电预计将会对乐山硅料生产造成影响。

协鑫科技相关人士表示,若乐山当地的各硅料企业产能全部停产,单月将预计影响9000吨硅料产量。

据上海有色网消息,受四川省本轮限电影响,四川地区硅料、硅片及电池片企业全部停产停工。四川是我国光伏和半导体硅片第二大产能地,占全国产能14%。

市场分析认为,由于硅料产业集中度高,任何一家头部厂商的限电停产都会导致整体供应短缺,进而引发硅料价格继续上涨。限电停产通知一出,无疑令硅料产能释放不确定性增大。

多家半导体企业限电停产

当前,四川已初步形成了包括IC设计、晶圆制造、封装测试等环节的完善的集成电路产业链。

目前,四川的半导体制造企业包括德州仪器、英特尔、安森美、Diodes、Molex、士兰微(行情600460,诊股)、中科晶芯等。

此外,四川还汇聚了卓胜微(行情300782,诊股)、华大半导体、芯原微电子、奕斯伟、华微电子(行情600360,诊股)、长川科技(行情300604,诊股)、莱普科技、华兴源创(行情688001,诊股)、华峰测控(行情688200,诊股)等半导体产业链知名企业。

四川绵阳还是笔记本电脑代工生产重镇,包括鸿海、仁宝、纬创等厂商在当地都设有厂区。