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1137年，西辽军队与塞尔柱帝国展开了一场殊死大战。塞尔柱帝国是突厥人建立的国家，其时，国势强盛，是西亚霸主。耶律大石的西辽，和塞尔柱帝国并不接壤。但西辽的崛起，对塞尔柱帝国构成最大的威胁。塞尔柱苏丹桑贾尔用了六个月的时间，集结了一支十余万人的强大骑兵军团。战前，桑贾尔写信给耶律大石，要求他无条件投降，并吹嘘自己的战士：“他们可以用箭射断敌人的须发! ”
耶律大石读完信后，令桑贾尔的使节拔下自己的一根胡子，又给了他一根针。说：“你们的苏丹夸耀自己的战士可以用箭射断敌人的胡须，那么，就请你现在用这根针来刺断自己的胡子! ”使节目瞪口呆。
公元1141年9月9日，在撒马尔罕城北边的卡特万草原上，双方大军展开决战。在耶律大石如雷霆般的凶猛攻击下，桑贾尔的阵线很快就被冲垮了。三万人战死，仅仅在达尔加姆峡谷中就有一万名死伤者。会战中，桑贾尔的宰相和妻子被俘。桑贾尔带着残兵侥幸夺路而逃，几年后被叛军囚禁。曾经纵横中亚的赛尔柱王朝就此消亡。西辽的疆域控扼数万里，四方部族皆向其纳贡称臣。领土和当年辽国全盛时期不相上下。不过，摧毁塞尔柱帝国已经是耶律大石的绝唱了。 1143年，戎马一生的耶律大石终于走到了人生的尽头，他带着对故土的依恋在虎思斡耳朵的宫帐中去世，终年56岁。
一个女人和一个小人毁了西辽
耶律大石去世后，西辽又保持稳定很多年。却因一个女人，开始走向衰亡。公元1177年，摄政的承天太后与自己的小叔子私通。偷情也就算了，还将自己的丈夫由驸马降为东平王并外调他地。不久，干脆又罗织罪名处死了亲夫。驸马的父亲萧翰里刺是一位权势人物，得知儿子被害，领兵杀入皇宫内殿，将承天太后和小皇帝射杀，立耶律直鲁古为西辽的新国王。
耶律直鲁古在叛乱后即位，对西辽已无实际控制能力，西辽开始走向了衰败。就在西辽帝国呈现出衰败状态的时候，一个乃蛮部的王子，加速了西辽灭亡的步伐，这个王子叫屈出律。蒙古兴起后，居住在阿尔泰山一带的乃蛮部被成吉思汗打垮。屈出律投奔了西辽，西辽国王耶律直鲁古热情地收留了他，并将自己的女儿许配给他。
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随着西辽帝国的日渐衰落，原来的属国、属部纷纷起来造反。屈出律觉得自己的机会来了，便向耶律直鲁古提出请求，召集乃蛮旧部，以壮大西辽实力。耶律直鲁古信以为真，赏赐屈出律许多财宝，并封他为可汗，让他自由地扩充军事势力。屈出律召集到自己的族人之后，开始率领这支军队进入西辽领地，大肆杀戮和抢劫，用掠夺回报自己岳父在最危难时期的收留。
屈出律还向西辽属国花剌子模派出使臣，约定双方从东、西两方夹攻耶律直鲁古，瓜分西辽土地。按照约定，花剌子模从西面对西辽发起了进攻，双方在怛逻斯附近展开激战。花剌子模大败西辽军队，并俘虏了其主帅塔阳古。之后，双方退兵各回各家。
这时的西辽军队纪律败坏，沿途烧杀抢劫，搞得民怨沸腾。当西辽的残兵败将回到都城虎思斡耳朵时，一件史上罕见的荒唐事发生了：城中居民们听说来的军队一路杀抢，还以为敌人来了，于是紧闭城门，拒绝大军入城。无论西辽的将士们怎样解释，仍然无法取得居民们的信任。城中百姓坚持防守了十六天后，西辽军队最终用大象攻毁了城门。愤怒的士兵冲入城内后，大刀朝自己的父老乡亲头上砍去，残忍地屠城三天三夜。
1211年秋天，屈出律带兵埋伏在耶律直鲁古狩猎的必经之路上，乘其外出狩猎的时候突袭了他，攫取了西辽的政权。然而，新国王屈出律在位仅仅七年。1218年，西征的成吉思汗擒杀了这位鸠占鹊巢的西辽末代皇帝，从此，大辽帝国彻底在这个世界上消失。
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