潘石屹卖了SOHO中国意味着什么?2021黑石收购事件始末

2021-06-17 11:28:13 作者: 潘石屹卖了S

  于6月15日,SOHO中国宣布股票短暂停牌,市场中不断传出其将私有化的猜测。6月16日,这一消息正式官宣。

  公告显示,黑石发出全面收购要约投资SOHO中国,以取得SOHO中国的控股权,要约价格为每股股份5港元,要约的最高现金代价约约为236.58亿港元(约合30.48亿美元)。交易完成后,SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权。

  值得关注到的是,与一年前私有化退市不同,此次要约收购后,SOHO中国将继续在香港证券交易所上市,这意味着,SOHO中国需要确保足够的公众持股量。

  公告中指出:“在要约截止后,股份的公众持股量可能不足,因此股份的交易可能会暂停,直至达到足够的公众持股水平。要约方和SOHO中国均将向联交所承诺将采取适当措施,以确保要约截止后股份存在足够的公众持股量。”

  一位业内人士在接受采访时分析,这意味着黑石集团要约收购最多持股75%,要约价格为每股股份5港元,截止日前买够了75%,就终止回购了。

  几天坊间猜测之后,6月16日晚间,SOHO中国发布公告官宣,黑石集团拟以要约的最高现金代价236.58亿港元全数接纳(Boyce Limited及?Capevale Limited (BVI)将保留的合共467,958,000股股份除外),要约代价为每股5港元。

  其中,潘石屹夫妇将合计出售2,856,142,000股股份,占SOHO中国总股本54.93% ,;将合计保留9%股权,合共467,958,000?股股份。

  要约价格自然是关注的重点,每股5港元的要约价格较于最后交易日在联交所所报收市价每股股份3.8港元溢价约31.6%; ?截至最后交易日(包括该日)止之五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股股份约3.17港元溢价约57.6%;?截至最后交易日(包括该日)止之30个连续交易日在联交所所报平均收市价每股股份约2.51港元溢价约99.5%。

  另外,基于2020年12月31日股东应占的每股股份经审核综合资产净值约8.37港元折让约40.3%。?

  观点地产新媒体了解到,停牌之前,SOHO中国股价已连续9个交易日上涨,创下了近一年来的股价新高,收盘报3.8港元/股。

  即便要约价格较当前股价溢价不少,但与一年前的价格相比,却有所折让。