交互式智能资产配置
以客户需求为中心，中关村科金智赢智能资产配置解决方案为机构提供了灵活的资产配置报告功能，满足客户多样化的投资需求。资产配置报告功能提供了配置报告模板的自定义、可视化灵活编辑功能，通过定义模板元素的方式将页面元素归集到元素库中统一管理，创建模板时从元素库中通过可视化拖拽的方式将页面元素拖拽到页面上，搭建报告模板。
理财师为客户提供资产配置报告时，基于智能资产配置和配置报告模板为客户提供资产配置方案。在理财师与客户充分沟通后，资产配置报告支持交互式调整，例如调整投资组合，对投资组合做回撤验证等等，最后完成符合客户需要的资产配置方案，既充分结合了智能投顾+人工投顾的优势，又满足了客户的个性化需求。
通过以上四个部分的贯通结合，可以有效解决理财师展业过程中的痛点。对话式智能陪练对理财师进行岗前培训，扩展知识、提升专业度；投资埋点分析通过文章推送、转发的方式为理财师提供了与客户持续沟通的抓手，并且通过对埋点的分析让理财师越来越了解客户，展业更有针对性；智能投资模型通过机器学习、量化分析的手段为理财师分析客户、制作投资方案提供了底层的智能决策基础；交互式支持资产配置为理财师提供满足客户多样化投资需求的手段，通过将投资方案与客户充分沟通，定制围绕以客户需求为中心的最优投资组合。
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