四、碳中和拓宽绿色能源行业发展空间
“碳中和”是国家重点任务,涉及到诸多行业,主要分为以下几类:一,能源体系方面,清洁能源替代的水电、风电、光伏、核电等企业;二,重点行业降碳方面,煤炭消费的钢铁、水泥、建材、交运、化工等行业中降碳能力领先的企业,以及新能源汽车产业链;三,低碳技术方面,低碳技术、低碳设备、碳监测企业;四,碳排放权交易、绿色金融受益企业;五、绿色低碳消费企业等。
近些年,中国对于碳排放的压降以较快速度进行,节能减排成果斐然,但和发达经济体的GDP每单位美元碳排放量仍有一定差距,碳中和目标任重道远,按照中央财经委员会第九次会议对于实现“碳中和”的几项重点任务,未来要继续从清洁能源体系、高碳排行业结构性调整、绿色金融、绿色消费等多维度促进碳中和目标实现。
碳中和对于产业的影响主要体现在两方面,一是拓宽部分行业的发展空间,二是对于部分碳排行业进行结构性改革。对于上升周期的行业,一方面给予企业扶持和奖励,促进产业健康发展,另一方面,应该要引导企业理性进场,避免出现企业高估需求、过度扩张的情形。对于供给压缩、解构调整的部分传统行业,短期虽然会受益于减产带来供需缺口的涨价利好,但是中长期将促进产业进一步集中、落后产能的淘汰,产业转型过程中带来的企业、就业变动,政府应该有序引导这些产业转型升级。
今年全国两会政府工作报告指出要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,包括制定2030年前碳排放达峰行动方案、优化产业结构和能源结构等,未来我国的能源结构向新型能源或清洁能源转型已经是必由之路。碳中和主题行业覆盖面广,相关收益标的较多,能源结构升级时间跨度长,同时相关行业资金承载量较大,具备长期投资价值,可以重点关注节能减排、储能、锂电新能源车、特高压等领域投资机会。