公元前210年，威震四海的秦始皇驾崩了，临死前，他下令把皇位传给公子扶苏，但很可惜，他所托非人，负责传话的是赵高，赵高跟公子扶苏仇深似海，他曾多次劝谏秦始皇不要施行暴政，极大的伤害了赵高的利益。
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赵高自然不希望皇位落到公子扶苏手里，于是他联合李斯，偷偷的把秦始皇的遗诏更改，奉秦始皇另一个儿子胡亥为皇帝，而胡亥恰好是赵高的学生，同时假传圣旨，要公子扶苏自杀，就这样，赵高帮胡亥夺得皇位，逼死了公子扶苏。
除了公子扶苏之外，秦始皇还有十多个兄弟姐妹，为了确保自己的权力万无一失，赵高怂恿胡亥赶尽杀绝，于是胡亥给自己的兄弟姐妹们安排各种罪名，全部杀害，当然这一切都是交给赵高去办的，他自己则是内宫中安享清乐。
胡亥被称为秦二世，他没有父亲秦始皇的治国才能，但却有父亲的暴戾蛮横，在他统治之下，秦朝大地上很快民怨四起，民不聊生之下，农民起义揭竿而起，陈胜、吴广振臂一呼，曾经被秦始皇征服的六国旧臣也趁机反攻，大秦帝国摇摇欲坠。
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朝廷本来派遣章邯为将，章邯堪称当世名将，轰轰烈烈的陈胜吴广起义，瞬间被他镇压，还击杀了楚国大将项梁，他本是个智勇双全的将帅，可惜秦二世昏庸无道，最后项羽破釜沉舟，他便投降了项羽。
当各地农民一起纷纷来袭之时，秦二世毫无主见，只得问赵高怎么办，赵高告诉他，这些关东小贼，根本不能成气候，不用担心，秦二世也许就像受到惊吓的火鸡，将头埋在土里，眼不见则是安全的。
后来章邯倒戈投降，秦朝将士再也无心作战，事情到了这一部，秦二世胡亥也有些慌了，他再次质问赵高：“丞相不是总说关东盗贼不能成气候吗，令天怎么会到了这种地步?”赵高一听皇帝这话，就知道他对自己不满了，于是他准备先下手为强。
因为胡亥这句话，果真暴露了他对赵高的不满，否则赵高也许不会对他下手，但为时已晚，赵高派自己的女婿阎乐逼宫，阎乐杀到秦二世面前，历数他屠杀吏民的罪过，并要去秦二世立刻自杀谢罪。
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胡亥惊魂未定，问阎乐道，能见见赵高吗?阎乐说不可以，胡亥又问可以退位做个郡王吗?阎乐也说不可以，秦二世继续问可以做个万户侯吗?阎乐仍说不可以，胡亥最后问可以做个平民百姓吗?阎乐还是拒绝，并说道：我奉丞相的命令，替天下百姓处死你，你不是我不能交差!
最终胡亥被逼得自杀了，说来也是他自作自受，谁让他重要赵高这等奸臣呢?又去质问赵高的过失，最终导致赵高恼火，只能收拾他了。