因为廖化到上庸搬过救兵，孟达分析了各种形势，劝刘封不出兵，上庸没出兵，在诸葛亮那里，就成了关羽之死的主因。
其实，关羽被围时，只有五六百人了，且多数都带了伤，那麦城又小得可怜，攻破它不会费太大力，东吴是攻破过皖城的，当时甘宁爬上城墙，一铁链打死太守朱光，之所以没攻麦城，是放关羽出逃，然后在路上解决，这样更不费力。吕蒙就对孙权说过：“现在关羽就算有冲天之翅，也飞不出我们的天罗地网了!”
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假若上庸兵来，也会被一一解决，因为上庸兵少，到荆洲方向要经过不少偏僻小路，到处都可以埋伏，魏吴准备充分，决不是吃干饭的，反观西蜀方面，上庸都没有准备，其他地方更不会准备了。所以说，不论救不救，关羽都得死。当然，救是应该救的，救不了是能力问题，不救是态度问题。现在，上庸没出兵，被诸葛亮看成是关羽之死的主要原因，总不能将责任算到自己或刘备身上吧。于是，采用严刑峻法的诸葛亮，找到了名正言顺的替罪羊，他给刘备出主意说：“先将刘封与孟达调开，再一个一个杀掉。”
世上没有不透风的墙，孟达的一个姓彭的朋友得到了这个消息，准备联络马超造反，他同时也是马超的朋友，哪知马超一生经历了太多坎坷，此时已随遇而安，不敢有非份之想，他出卖了姓彭的，姓彭的被杀了，十分聪明的孟达就感觉到了危险，后来，调刘封守绵竹的命令一下达，孟达就知道大事不好，不出他之所料，他干脆一不做、二不休，带着五十余骑，投降了魏国新主曹丕。
因为孟达是文武全才，曹丕对他很好，经常同他一起吟诗作画，后来孟达被封为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯，守襄阳，兼任新城太守，其地位之高，让不少魏国的元老重臣都嫉妒不已。这从另一个侧面说明孟达是很有先见之明的。
当孟达投降曹丕的消息传到刘备处时，刘备大怒，诸葛亮给刘备出主意说：“你让刘封攻打孟达，二虎相争，必有一伤，杀死孟达，除了一害，杀不死，必来成都，再杀刘封不迟。”这不仅是一个馊主意，还是一个臭主意，因为最后结果是：除白白损失了五万蜀兵外，上庸也被魏国夺去了。
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刘封不得不执行刘备的命令，带着绵竹、上庸的五万骑兵，深入敌境，到襄阳攻打孟达，此时的诸葛亮，将打仗当儿戏，当初没接应关羽，现在更不会接应刘封。两军交战前，孟达对刘封说：“你义父称王后，不是以前的刘备了，他有点昏庸，诸葛亮又冷酷无情，你回去后决没有好果子吃，不如投降曹魏。”刘封大骂孟达不止，斩了来使，带着气愤，猛攻孟达，孟达打不过，但这里毕竟是人家的地盘，在徐晃、夏侯尚的支持下，刘封被打得落花流水，只好回上庸，哪知上庸守将已降魏了，又来夹攻刘封，刘封只剩下百余骑，灰溜溜的到了成都，哭着见了汉中王。早就听信了诸葛亮的汉中王，并不听刘封其解释，杀了刘封。后来他听说刘封毁书斩使，又后悔不已。
称王后的刘备，接连打了两个败仗，先丢了荆洲，现在又丢了上庸，只有两川之地了，走上了下坡路，也走下了神坛，为了鼓舞士气，诸葛亮又给刘备出了一个馊主意。
第五个馊主意是让刘备称皇帝。刘备不干，诸葛亮就装病，刘备出身于贫苦阶层，儿子一个叫封，一个叫禅，合起来就是封禅，内心何尝不想称帝呢，于是，他假装拗不过众大臣，当了皇帝。封诸葛亮为丞相。由于皇帝常居内宫，这时的诸葛亮，常代皇帝处理军国大事，地位更高了，已在赵云等之上。
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这也是一个馊主意：当了皇帝，众人山呼万岁，派头更足，排场更大，处在歌舞升平之地，温柔富贵之乡，歌功颂德、吹牛拍马、阿谀奉承的人更多，因此更难听到真话，更难作出正确的判断。
果然，当蜀国练兵积粟有了一点效果后，刘备回想到当初，他能独立战胜曹操，吞并汉中这一丰功伟绩，头脑发热了，认为自己是真命天子，便以为关羽报仇为借口，准备吞并东吴。由于有张飞的支持，赵云等苦谏也不听，刘备还拿出了皇帝的威风，众大臣不得不闭口。诸葛亮不是敢于力谏的人，他叹息着说：“要是法正活着就好了，法正的话，皇帝一定听得进去!”