这里的契丹指的是中国，部分欧洲人从15世纪开始称中国为契丹，契丹使臣指的是已经被帖木儿扣押七年之久的明朝使臣傅安。帖木儿在大庭广众之下公然羞辱明朝使者，把傅安调到西班牙诸使座次后面，并怒斥：“契丹国主为奸恶贼人，吾之仇也”!傅安则义正辞严反驳，抨击帖木儿作为臣子已经五年没有向明朝纳贡，据理力争保持了民族气节，维护了明朝的尊严。
在帖木儿军队中服务的德国人约翰·细尔脱白格的回忆，也证实了傅安有礼有节维护国体和帖木儿竟然要明朝称臣的狂妄:“契丹国大汗，遣使带马四百匹，至帖木儿之廷，责其贡赋。盖帖木儿不入贡者，已五年矣。帖木儿引使至其都(即撒马儿罕)，继乃遣之回国。告之归后须报告契丹大汗。帖木儿自此不复称臣纳贡于大汗。不久彼将亲来见大汗，使之称臣贡于帖木儿也。”
辱骂明朝皇帝“奸恶贼人，吾之仇也”，还两次扣押羞辱明朝使节，是因为此时帖木儿对各方的征服战争取得一个个胜利，感觉自己无比强大，根本不把宗主国明朝放眼里了，要彻底摆脱和明朝的宗藩关系，并要征服明朝。
而傅安、郭骥率领的一千五百人的明政府使团，直到永乐五年(1407年)帖木儿死去才得以归来。傅安、郭骥当年率1500人的使团只有17人活着回来。史载:“初安之使西域，方壮龄。比归，须局尽白。同行御丈姚臣、太监刘惟皆物故。官军千五百人，而生还者十有七人而已”。
傅安等人能最终平安地回归祖国，有朱棣的功劳，朱棣知道他老爹朱元璋在位时，傅安率庞大的使团西行未归之事。当朱棣夺位后除了诏告自己即位外，还要责问帖木儿帝国为何要扣押我大明使者?帖木儿故技重施又开始忽悠朱棣，说他要亲自来南京朝见大明天子，实则暗中加紧战备，梦想征服明朝，让朱棣见识下他的厉害。
其实帖木儿在朝贡的同时，搜集明朝的情报才是重点，帖木儿历次派到明朝来的贡使，除了送贡品和经商，也从事情报收集和探听消息。帖木儿曾致力于中国风土、人情、地理、形势之考察，以及中国人口、财富等。《克拉维约东使记》记载，为搜集情报，帖木儿特命察合台人赴中国首都居住六个月，从事调查。
1402年7月20日，帖木儿歼灭了奥斯曼帝国的数十万大军，俘获其苏丹巴耶塞特一世(后死于囚禁之中)，国力达到极盛。帖木儿眼中的对手只有明帝国了，于是他不顾年老昏花执意要远征明朝。
此时帖木儿已经70岁了，这个倔老头子拼了老命要跟明朝过不去，他为战争做好了一切准备，仅是这次东侵的粮食给养就做了大量的工作。据《帖木儿武功记》所述，帖木儿集结了一支八十万人的军队(另一说其实只有二十万人)，他按波斯与突厥军队的习惯给军队供给了足够七年用的粮秣，这还不算完，帖木儿知道这东侵这一路耕地很少，人烟稀薄，为保持军队战斗力和营养，命令每个人除了本份的给养以外，另带两头乳牛和十只乳用山羊，并且告诉士兵说，给养完了的时候挤奶吃，奶挤干了的时候再宰肉吃。
这样他还不放心，派人去蒙兀儿斯坦汗那儿找可耕种的土地，以便打成持久战后为军队供应粮食。粮草问题基本无忧后，1404年11月14日，帖木儿大军从撒马儿罕出发东进，严酷的行军之路成为这支军队绕不过的坎，时值严冬，北风凛冽，溪流冰封，道路冻结。帖木儿大军由火炮部队，步兵，重骑兵组成，大量辎重和步兵机动性差，水草缺乏马匹死亡很多。
据当时在帖木儿军队中服务的德国人约翰·细尔脱白格回忆说:“帖木儿下令全国，亲征契丹。征集大军一百八十万人。东行一月余，抵沙漠，须行七十日始得越过。水草缺乏，天气寒冽，马死者甚众。”
帖木儿东侵明朝的行动，明廷也已察觉，永乐元年(1403年)，平羌将军宋晟就谍知帖木儿帝国准备东征，于是奏报朝廷，朱棣命宁夏总兵官何福加强守备。
帖木儿出发三个月后，朱棣接到了西北少数民族回回倒兀发出的军事警报：帖木儿向新疆北部的别失八里沙迷查干王要借路行军东向，帖木儿意欲何为?
朱棣积极应对，《明实录》记载：“永乐三年春二月己卯，敕甘肃总兵官，左都督宋晟曰：回回，倒兀言：撒马儿罕回回与别失八里，沙迷查干王，假道率兵东向，彼必未敢肆志如此，然边备常不可怠。昔唐太宗兵力方盛，而突厥径至渭桥，此可鉴也。宜练士马，谨斥堠，计粮储，预为之备。”
这些说明朱棣对帖木儿的行动一直保持着高度的警惕，“宜练士马，谨斥堠，计粮储”，开始严加防备帖木儿大军的到来。帖木儿大军此时遇到了大麻烦，帖木儿见不到他日思夜想的朱棣了。1405年1月14日， 帖木儿抵达兀杨剌一个月后病倒，经当时医道最精明的大夫帖必里思的莫纳剌·法兹鲁拉赫治疗也无济于事，于1405年2月18日死去，享年七十一岁，在位36年。
帖木儿患重病后，便召集诸王、大臣瞩托后事，指定孙(只罕杰儿之子)皮儿·马黑麻继承大位。1405年2月19日，帖木儿的尸体运回撒马儿罕，远征明朝的计划无果而终，两个帝国的战争没有爆发也是黎民百姓之幸，社稷之福。
二、帖木儿死后帝国内乱，哈里勒和沙哈鲁叔侄争位，明成祖朱棣并未借机讨伐帖木儿帝国，出于稳定北部、西部局势的考虑，愿意与帖木儿的后继者发展友好关系，并且积极斡旋调解帖木儿帝国内部纷争，两大帝国关系进入友好新时代。
1、哈里勒和沙哈鲁改善与明朝关系，派使者入明朝贡，明成祖朱棣调解二人内斗。
帖木儿生前曾经指定长子只罕杰儿之子皮儿·马黑麻为白己的继承人。但是，帖木儿死后，其左、右军却支持帖木儿三子米兰沙之子哈里勒(《明实录，误写作哈里)。
哈里勒·苏丹夺得大位，但并没有得到远在阿富汗的皮儿·马黑麻以及其他宗王的承认，按帖木儿的遗愿来看他不是合法的继承人，帖木儿指定的继承人皮儿·马黑麻及哈里勒四叔沙哈鲁都极力反对他篡位，与其争斗不止。
