本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的洽洽转债总计为 422，278，000 元（4，222，780 张），占本次发行总量的 31.51%，网上中签率为0.0047402921%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 89，082，695，710 张，配号总数为 8，908，269，571 个，起讫号码为 000000000001-008908269571。
| 发行状况 | 债券代码 | 128135 | 债券简称 | 洽洽转债 |
| 申购代码 | 072557 | 申购简称 | 洽洽发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082557 | 原股东配售认购简称 | 洽洽配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-10-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.6519 | |
| 正股代码 | 002557 | 正股简称 | 洽洽食品 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.40 | |
| 申购日期 | 2020-10-20周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年10月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2020年10月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足13.40亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 61.40 | 正股市净率 | 8.64 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 60.83 | |
| 转股价值 | 100.94 | 转股溢价率 | -0.93% | |
| 回售触发价 | 42.58 | 强赎触发价 | 79.08 | |
| 转股开始日 | 2021年04月26日 | 转股结束日 | 2026年10月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 13.40 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-20 | 止息日 | 2026-10-19 | |
| 到期日 | 2026-10-20 | 每年付息日 | 10-20 | |
| 利率说明 | 第一年为0.30%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-10-20周二 | 中签号公布日期 | 2020-10-22周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0047 | |
