(运鸿集团)运鸿国际和集兆嘉能源公司宣布执行De-SPAC最终股份交换协议，潜在估值约73.54亿美元。
纽约，ACCESSWIRE/2021年5月17日，运鸿国际(Nasdaq：ZGYH)(“公司”或 “运鸿”)，一个特殊目的收购公司，和集兆嘉能源公司Giga Energy Inc.，一个计划提供工业和商业运输解决方案的公司，今天宣布执行一项确定的股份交换协议(“换股协议”)，根据该协议，运鸿将收购集兆嘉能源，而集兆嘉能源将是其留存的业务。这笔交易的潜在最大估值约为73.54亿美元。根据换股协议，公司将根据换股协议(“业务合并”)中规定的条款和条件，从集兆嘉能源的股东手中收购集兆嘉能源的全部新发行的和已发行的股票，以换取新发行的普通股。业务组合的结束必须满足换股协议中规定的条件，因此，还无法确保业务合并最终的完成。
根据在合并交易结束后签订的书面股份投资协议，集兆嘉能源已获得投资人嘉实科技投资管理(香港)有限公司的股权投资，投资金额约为3.08亿美元，购买了集兆嘉能源384,615,385股普通股，相当于集兆嘉能源在合并结束前的5.23%的股份。
运鸿国际董事长李玉保先生表示：“我们对与集兆嘉能源的业务合并感到非常高兴，因为我们相信集兆嘉的执行力，未来一定能在新能源领域作出卓越的突破和贡献。”集兆嘉能源首席执行官伊恩·汉纳(Ian Hanna)先生表示：“与运鸿国际签署的这项换股协议是集兆嘉能源计划的下一步，该计划旨在实现碳中和数据服务未来的愿景。” “我们希望与运鸿国际的业务合并能够帮助集兆嘉能源继续发展其在亚洲的工业和运输解决方案业务，”汉纳还说道。
运鸿还宣布，今天公司又向其公众股东的信托账户中存入69万美元，相当于每股配0.10美元，这使得公司将完成最初业务合并的时间延长了三个月，至2021年8月18日。
顾问
ARC 担任此次合并交易的财务顾问。
Ellenoff Grossman & Schole LLP 担运鸿国际的美国法律顾问，Ogier担任其开曼群岛的法律顾问。
Loeb & Loeb LLP 担任集兆嘉能源的美国法律顾问。
关于运鸿国际
运鸿国际是在开曼群岛设立的名义成立的SPAC公司，目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务组合。虽然该公司并不局限于特定的行业或地理区域，以完善最初的业务组合，但该公司认为，它尤其擅长为消费者/生活方式领域在亚洲的企业创造不断增长的机会。
关于集兆嘉能源
集兆嘉能源公司计划成为碳中性能源解决方案的全球领导者，拥有完整的产品生态系统，以支持他们的部署和使用。集兆嘉能源公司为氢燃料电池(“H2”)和电池电力(“BEV”)商用车提供解决方案，以应对世界上最大的运输挑战。集兆嘉能源产品通过其子公司直接和间接生产。该产品组合包括用于能源使用、生产和管理的车辆设计和先进的氢和电池技术。集兆嘉能源首席执行官伊恩·汉纳(Ian Hanna)表示：“我们预计，这种全面解决方案集战略将是我们公司的一个关键优势，使我们的客户能够向碳中性解决方案转变大型车队和大型能源挑战。与运鸿国际的合并是我们为实现碳中和数据服务未来的愿景迈出的下一步。”集兆嘉能源在全球设有办事处，总部设在中国上海。
前瞻性陈述
本报告可载有《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所指的前瞻性陈述。在本新闻稿中使用 “估计”、“预计”、“预期”、“预期”、“预测”、“计划”、“意图”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将要”、“未来”、“建议”等词的变体(或这些词或短语的否定版本)，旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性声明并不能保证公司未来的业绩、条件或结果，并涉及公司与集兆嘉能源拟议的业务组合、集兆嘉能源预期的财务业绩以及战略和运营计划的风险和不确定性。由于一些风险和不确定因素，实际事件或结果可能与本新闻稿中描述的结果有重大差异。这些风险和不确定因素可能导致实际结果或结果与这种前瞻性陈述所显示的结果有实质不同。这些风险和不确定性包括但不限于：(1)任何可能导致终止外汇协议的事件、变化或其他情况的发生; (2)在交易所协议公告后可能针对公司、千兆能源或其他公司提起的法律诉讼的结果;(3)由于未能获得公司股东批准而无法完成交易所协议预期的交易;(4)由于未能获得千兆能源的股东和投资者的同意和批准而无法完成交易所协议预期的交易;(5)获得交易协议规定的潜在延误、不利条件，或者无法获得完成交易所协议预期的交易所需的必要的监管批准;(6)因本协议所述交易的公告和完成而导致业务组合中断当前计划和操作的风险;(7)无法认识到业务组合预期的利益;(8)在业务组合之后获得或维持公司证券在纳斯达克股票市场上市的能力，包括但不限于拥有必要的股东人数;(9)与业务组合有关的成本;(10)适用的法律或法规的变更;(11)其他经济、业务和/或竞争因素可能对集兆嘉能源产生不利影响的可能性;(12)公司或集兆嘉能源向美国证券交易委员会(SEC)提交的备案文件中不时显示的其他风险和不确定性。公司没有义务更新或修改前瞻性陈述，无论是由于新的信息，未来事件或其他原因。
关于业务合并及相关更多信息
该公司拟就拟议的业务组合及其他事项向SEC提交披露文件(“证券法披露文件”)，并将相关文件邮寄给与其相关的股东。本公司的股东及其他有利害关系的人，请阅读《证券法披露文件》及其任何修订。一旦获得，公司股东还可以在位于www.SEC.gov的SEC网站上免费获得《证券法披露文件》的复印件，以及该公司向sec提交的其他文件。本新闻稿中引用的网站所包含的信息，或可通过这些网站访问的信息，不被引用纳入本新闻稿，也不属于本新闻稿的一部分。
