在深不可测的投资领域里，新手投资者有一些基本观念必须先培养好，因为若是在未来遇上心态问题便可以比较容易度过阵痛期。CPT Markets分析师Lucien列出了几个重要的基础观念，好让投资者可以深刻理解，并在日后谨慎执行交易步骤。
在投资前期时，成功的投资者们都是利用小额投资来获取经验，进而慢慢地培养投资眼光与操作实力，也就是说不管是在过程里所遇到的挫败或是经验，这些都将会是你所累积而来的实力。
除此之外，成功的投资者要相当注意的一点是，他们不会使用短期内必须使用到的资金来做为交易资本，因为只要一有资金压力，就会破坏原有的投资策略，心态自然而然就会跟着崩盘，而开始增加投资风险，最后导致一连串的操作失误与亏损。
在刚开始学习一项新的交易策略时，你可能对于策略潜在的错误和操作的变化感到陌生感，而这些都是你无法在短时间内完全了解的缺点，因此在这时候，千万别急着进入真实的市场拼杀，你可以先利用模拟操作，并在练习的过程中发现策略的潜在问题，进而调整自己的交易策略，如此才能有助于选择一套真正适合自己的交易策略且能在未来有效执行。
CPT Markets投资分析师提醒到，投资是长期的行为，必须透过时间的累积才能达到一定实力的门坎，因此谨慎的判断会是新手们学习的最大关键。
当你连续获利时，千万不要太过于兴奋，因为在市场里我们需要学会谦卑；反之，当你连续亏损时也别太过于紧张，只要你的执行策略仍有纪律，那么在你掌握了失败原因时，调整缺失会是一项相当容易的任务。
上述的这些观念，或许在还没接触时会感觉相当无感，不过一旦你在市场上吃亏后，便会明白这些观念都是过来人的宝藏，用正确的心态去投资，便能理解「先求有，再求稳，日后再慢慢求好」的观念。
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