在隋朝末年，天下大乱，全国各地都有起义军，差不多有一百多支的军队。在中原内乱之时，突厥东西部落却又一次重新合并，形成了一只足以威胁中原大地的力量。
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隋末起义中的主要力量共有三支：一支是河南李密、翟让的瓦岗军，一支是河北的窦建德军，一支是江淮地区的杜伏威军。起义军经过了七年的浴血奋战，终于在隋炀帝大业十三年的时候，政权崩塌了。起义军也遭到了重创，一直坐山观虎斗的李世民父子，这时候也揭竿而起，在山西太原举行了誓师大会，试图夺取起义胜利的果实。
就在这时候，突厥部落却率军袭取了太原了，抢走了大量的金银财宝和人口，后扬长而去。李世民父子这时候才发现，北方有一个突厥部落，实力非常强大，要是自己前脚走了，后面老家不仅要被端了，自己也有危险。李世民没办法就和父亲李渊商量，父子俩都觉得这时候不能得罪突厥，就派了刘文静带了李渊的亲笔信和大量的财宝去突厥送礼。
游牧民族果然只知道要钱，不懂得大战略，收了东西，就高兴的不得了，刘文静和他约定只要李渊父子夺得天下，那么金银财宝就全给可汗，土地给李渊父子。可汗被财宝冲昏了脑袋，就同意了。还派兵协助李渊夺天下。后来，李渊父子的实力越来越大，终于夺得了天下，突厥人记得当年的约定，来要财宝，父子俩没办法还是打不过就继续送礼。在始毕可汗死的时候，李渊更是停朝三日，率领文武百官吊唁了三日，到处罗可汗接位，还是和原来一样送礼，处罗可汗死的时候，还是停朝吊唁了三日。
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终于李渊统一了全国，建立了唐朝，突厥人这时候才发现麻烦大了，他们不可能和原来一样继续要礼物了，他们就开始派兵自己抢，连续抢了很多次。李渊父子都没办法，后来李世民发动了玄武门之变，突厥人看唐朝内乱，打算进攻，颉利可汗亲率20万大军一路打到了长安城外渭水便桥之北，距离长安城仅有40里，京师震动，唐太宗被迫设疑兵之计，亲率臣下及将士隔渭水与颉利对话。颉利既见唐军军容威严，又见太宗许以金帛财物，与之结盟，表示臣服，才领兵而退，这就是历史上的“渭水之盟”。
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从这之后，李世民开始大力发展经济，军事，一直到贞观三年，在经济和军事都达到了可以打败突厥的时候，李世民发动了反击，忍受了12年，这一次就全发泄出去了，不仅打败了突厥人，更是活捉了颉利可汗，取得了决定性的胜利，从这之后，唐朝称臣的时代结束了。