根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的鹏辉转债应为244，128，900元（2，441，289张），按照《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额9张由保荐机构（主承销商）包销，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的鹏辉转债总计为244，128，000元（2，441，280张），占本次发行总量的27.43%，网上中签率为0.0027572340%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为88，540，904，880 张 ， 配 号 总 数 为 8，854，090，488 个 ， 起 讫 号 码 为 000000000001—008854090488。
| 发行状况 | 债券代码 | 123070 | 债券简称 | 鹏辉转债 |
| 申购代码 | 370438 | 申购简称 | 鹏辉发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380438 | 原股东配售认购简称 | 鹏辉配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-10-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1380 | |
| 正股代码 | 300438 | 正股简称 | 鹏辉能源 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.90 | |
| 申购日期 | 2020-10-20周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2020年10月19日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的鹏辉转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 19.51 | 正股市净率 | 3.41 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 20.16 | |
| 转股价值 | 96.78 | 转股溢价率 | 3.33% | |
| 回售触发价 | 14.11 | 强赎触发价 | 26.21 | |
| 转股开始日 | 2021年04月26日 | 转股结束日 | 2026年10月19日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 8.90 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-20 | 止息日 | 2026-10-19 | |
| 到期日 | 2026-10-20 | 每年付息日 | 10-20 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-10-20周二 | 中签号公布日期 | 2020-10-22周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0028 | |
