根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的星宇转债为 1，162，336，000 元（1，162，336 手），约占本次发行总量的 77.49%。
社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的星宇转债为 337，664，000 元（337，664 手），占本次发行总量的 22.51%，网上中签率为 0.00404514%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为 8，347，406，739 手，即 8，347，406，739，000 元，配号总数为 8，347，406，739 个，起讫号码为 100，000，000，000-108，347，406，738。
| 发行状况 | 债券代码 | 113040 | 债券简称 | 星宇转债 |
| 申购代码 | 783799 | 申购简称 | 星宇发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764799 | 原股东配售认购简称 | 星宇配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-10-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.4310 | |
| 正股代码 | 601799 | 正股简称 | 星宇股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 15.00 | |
| 申购日期 | 2020-10-22周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年10月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年10月21日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 157.01 | 正股市净率 | 8.67 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 158.00 | |
| 转股价值 | 99.37 | 转股溢价率 | 0.63% | |
| 回售触发价 | 110.60 | 强赎触发价 | 205.40 | |
| 转股开始日 | 2021年04月28日 | 转股结束日 | 2026年10月21日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 15.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-22 | 止息日 | 2026-10-21 | |
| 到期日 | 2026-10-22 | 每年付息日 | 10-22 | |
| 利率说明 | 票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-10-22周四 | 中签号公布日期 | 2020-10-26周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0040 | |
