“短视频榜首股”快手今天在港交所上市,开盘涨193.9%,报价339港元,市值1.39万亿港元。
打新火爆!快手成港交所史上认购人数最多IPO
快手此次全球出售约3.65亿股,出价格定位每股出售股份115.00港元,所得金钱净额约412.76亿港元。B类股份于2021年2月5日上市,每手100股。
快手香港揭露出售阶段获1201.16倍认购,共接获近142.3万份有用请求,一手中签率4%,认购500手稳中一手。其间甲组尾中签率只要0.18%,6289名请求人4万股中,只要4528名取得一手,乙组头认购5万股,只分得1手。
此次快手逾百万人参加打新,逾越此前医渡科技(117万人)、2006年工商银行(95.4万人)、中国银行(96.9万人)的认购记载,成为史上认购人数最多的港股IPO。
在世界出售部分,快手亦取得大幅超量认购,相当于世界出售开始可供认购出售股份总数约39倍。世界出售的出售股份终究数目为3.43亿股B类股份,相当于全球出售开始可供认购出售股份总数约94.0%(未行使超量配股权)。
依据出价格每股出售股份115.00港元及柱石出资协议,柱石出资者认购合共1.65亿股出售股份,相当于公司紧随全球出售完成后已发行股本约4.02%、及全球出售的出售股份数目45.23%。GIC持股0.54%,富达世界持股0.44%,黑石持股0.37%。
关于征集资金的用处,其间约35%将用于增强公司生态系统,30%用于加强研制及技能才能,25%用于选择性收买或出资产品、服务及事务,10%用于营运资金及一般企业用处。