SOHO中国(00410·HK)昨日晚间发布公告,黑石对SOHO中国发出全面收购要约,以取得SOHO中国的控股权。交易完成后,SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权,收购价格为每股5港元,除去潘石屹夫妇要保留的10%,最高付出金额为236.58亿港元。
目前SOHO中国股价为3.8港元,市值为197.58亿港元。要约价格比最后一个交易日溢价31.6%。比连续90个交易日均价溢价103.9%,比去年年底净资产折让约40.3%,截至去年年底每股净资产为8.37港元。
此前报道:
据彭博社6月16号报道,黑石集团接近达成以30亿美元估值收购SOHO中国的交易,该交易最早将于本周宣布。
就在前一日,SOHO中国公告停牌,却没有公布停牌具体原因。彼时业内纷纷猜测,SOHO中国停牌大概率与资产买卖有关。
停牌之前,SOHO中国股价已连续上涨9个交易日,从2.38港元涨至3.8港元,涨幅达60%,创下企业2007年上市以来的最大涨幅。
恐怕潘石屹自己也想不到,一手创办的SOHO中国最高光时刻,居然来自于其即将易手的消息。
而对收购方——美国私募巨头黑石集团而言,如果交易完成,这也将是黑石在亚洲最大经济体的最大一笔房地产投资。
需要指出的是,潘石屹欲将SOHO中国私有化,套现离场的想法早已有之。
上一个“绯闻对象”同样是黑石集团,从去年3月开始,关于黑石集团对SOHO中国的私有化并购一直传的沸沸扬扬。
不过彼时的交易对价还是40亿美元,每股收购价格为6港元,较SOHO中国当时股价2.98元/股高出一倍多,相当于溢价超100%收购。
但最终在5个月后, 8月13日晚间,SOHO中国公告称,公司与投资者就2020年3月11日公告中提及的潜在交易所进行的讨论已终止,并未就潜在交易的条款达成共识。期待了5个月的私有化宣告破产。
值得一提的是,彭博社于5月4日援引知情人士消息称,由于新冠疫情导致公司前景充满不确定性,黑石集团关于SOHO中国私有化的洽谈彼时已陷入停滞状态。
该知情人士透露,当时债券市场的动荡引发了人们对融资的担忧,也是黑石集团与SOHO中国谈判的阻碍之一。
不过如今看来,所谓的“担忧”不过是价钱问题。