刘全德交代，他只知道不止自己这一组人马，另外那组到底有多少人，是谁领头，潜伏在哪里，这些细节他一概不知。
他的供词让李士英、杨帆等人脊背发寒，抓住刘全德他们仅用了七天时间，可要抓住另外一组特务，又身在敌暗我明的处境，需要花多久时间，众人心里都没有底。
吵架的小毛贼
上海公安派出大量警力对整个城市可疑的地方进行了拉网式搜查，依旧一无所获。照常理，另外这组人抵达上海的时间应该和刘全德差不多，为什么还是没能发现踪迹呢？
就在李士英为此急得坐立不安时，侦查员从两个在监狱里大吵大闹的小毛贼身上发现了神秘杀手的端倪。
这两个小毛贼，一个是所谓的“东南人民救国军”，另外一个则是“上海特别行动组”，同样是反动组织成员的两人不知道为什么势如水火，整日吵闹不休。
负责看守他们的警员原本想制止这场闹剧，却无意中从他们的吵架内容得知，似乎这个救国军的首领最近接触过几个人，好像有大的图谋。
他不敢怠慢，立即将这个信息汇报给李士英，在局长的指示下，他们连夜审问了救国军的小毛贼，从他口中得知，那几人似乎住在永乐村一带。
侦查员很快来到永乐村进行走访调查，一个曾经在此落脚，名叫做朱山猿的人进入公安视野。
传说此人有飞檐走壁的本领，尤其精通暗杀和爆破，深得戴笠信任，还曾经有在黑帮混过的经历。
这个叫做朱山猿的人，会不会就是刘全德提到的另外一组人？倘若真是他，那陈毅市长岂不是更加危险？李士英当即决定，哪怕是布下天罗地网，也一定要将此人尽快抓获。
离开了永乐村的朱山猿，此时正隐藏在何处，上海公安一无所知，他们只能按照抓捕刘全德的经验，打算从救国军的头目展开调查。
姜还是老的辣，朱山猿接到任务后，同样没有急于动身，和刘全德的害怕不同，他想的是搜集情报壮大队伍，于是他秘密潜伏到上海，靠着和黑帮的老关系招揽了一批新手，又悄悄离开了。
他带着人马找到了救国军的头目季仲鹏，打算从长计议，可随着刘全德被捕的消息传来，原本志在必得的朱山猿突然打起了退堂鼓。
在他看来，这刘全德也算是个顶级高手，竟然短短一星期就被上海公安抓住，想到此，朱山猿有些挣扎。就在此时，已经得知暗杀计划失败的毛人凤，派人带来口信，言辞之间的威胁令朱山猿胆寒，他只能硬着头皮执行任务。
眼见老大为难，手下一个叫赵自强的人开始给朱山猿出谋划策。他说最近陈毅为了恢复经济，经常邀请文学界和商界的知名人士来家中畅聊，他的女友小杨在越剧团工作，这个团的团长最近被陈毅奉为座上宾。
“如果能够策反团长的女秘书，利用她接近陈毅，行动应该可以成功。”朱山猿听完后大喜，立马让赵自强安排女友进行策反，为保险起见，他同时让马仔老薛打着救国军的旗号，招兵买马做足万全准备。
朱山猿以为双管齐下，行动必能成功，却不想正是他让老薛前往上海招人这一举动，引起几个小毛贼为争名额打架斗殴进了警局，也让自己彻底暴露于上海公安面前。
已经得知神秘杀手真面目的上海公安，会想出什么办法来对付朱山猿？
聪明反被聪明误
1950年1月，已经大致掌握了朱山猿关系网的公安，将正在完成任务的老薛秘密抓获。
此时此刻的朱山猿，还不知道马仔被擒，因为赵自强那边传来了好消息，他急忙带上准备好的小型炸弹和毒药赶到上海，住在赵自强提前安排好的上海城郊僻静的村里。
按照原定计划，只要成功策反女秘书，他就会想尽办法让她多带一人，那人会携带炸弹进去，找机会安装在热水瓶底下，借着给陈毅倒水的功夫，引爆炸弹。
以为胜券在握的朱山猿越想越开心，甚至提前向毛人凤汇报了计划细节，毛人凤听到他信心满满的口气，也以为十拿九稳，不仅口头肯定了朱山猿，随后还送给他一个大大的表彰奖励。
哪怕是再厉害的特务，只要得意忘形终将露出马脚。朱山猿也不例外，赵自强女友再度传来好消息，说女秘书已经同意了他们的要求，朱山猿听闻后欣喜若狂，决定再搞点破坏好进一步获得毛人凤的青睐。
