中韩造船巅峰对决:关键就在这颗“皇冠上的明珠”

2023-02-20 08:27:24 作者: 中韩造船巅峰

随后上海项目再度招标一艘LNG船,江南造船已经明显处于“陪跑”状态。2006年后,江南造船的LNG船项目一直处于停滞状态,直到2012年再次投标中国海运集团项目再度“陪跑”。

经过2012年的那次投标经历,时任江南造船总经理的林鸥召集公司主要领导开了四个半小时的会。“会议决定不再继续‘陪跑’,需要建立起自身的技术储备,选择与沪东中华差异化竞争的MARK型薄膜技术路线寻求突破。”

2022年,伴随LNG船市场爆发,江南造船、大船集团、扬子江船业、招商工业先后收获LNG船订单,作为“后来者”的四家船厂均采用MARK型薄膜技术路线。“如果选择与沪东中华相同的NO型薄膜技术路线,需要巨额投资建立绝缘箱产线,资金来源与成本均存较大疑问。当年沪东中华主要通过课题攻关的方式获得国家支持,建设绝缘箱产线,其他船厂已经难以复制。”柳卫东解释说。

选定MARK型薄膜技术路线后,2016年年底,江南研究院成立后,江南造船开始真正投入力量研发MARK III型LNG船,最初的方案是与一家国内设计单位联合研发,但是第一版设计方案的能耗指标高于韩国船厂同类船型15%,以40年周期估算,能耗成本高出7000万美元。

第一版设计方案夭折后,江南造船开始主导第二阶段研发。2018年年底,江南造船首先进入燃料舱市场,逐步具备独立建造、交付采用Mark III薄膜技术的1.8万立方米燃料舱的能力,这意味江南造船有能力承建Mark III薄膜型围护系统。“可以将燃料舱理解为小型液货舱,用于一些以LNG为燃料的船型储存LNG。此前,公司内部也没有多少人相信有能力接下Mark III型LNG船订单,燃料舱交付后才感觉距离大型LNG船订单不再遥远。”柳卫东说。

2022年,江南造船终于等到了ADNOC的6艘17.5万立方米LNG船订单。2022年,除了市场规模激增,国内LNG船领域的最大变化便是江南造船等四家船厂开始打破沪东中华“一家独大”的局面。对于国内船厂竞争加剧,黄华兵坦言确实感到压力,但仍然自信3年内沪东中华会在国内船厂中保持领先。

但是,更多参与者的出现为中国挑战韩国在LNG船领域的地位提供了可能。

中国石油首批3艘自有LNG船队首制船“少林”号。

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中国第一型17.4万立方米LNG FSRU“运输者精神”号。

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全球最大浅水航道8万立方米LNG船“传奇太阳”号。

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中韩竞逐国际市场

近十余年来,沪东中华已经不再接单散货船、油轮,民用产品线集中到LNG船和大型集装箱船。从产品结构来看,LNG船已经占据公司全部订单的一半以上。

“‘十四五’期间,沪东中华将提升LNG船产能列为重要战略,2025年LNG船交付数量会提升至10艘,这意味产能在两三年内翻番。”黄华兵透露。

沪东中华在年初召开的2023年经营策略发布会上,提出了“实施LNG产能倍增战略,优化全产业链结构布局”的年度目标。承担着沪东中华LNG产能倍增战略任务的长兴造船基地二期工程正紧锣密鼓地推进各项施工工作。

2022年之前,全球每年LNG船订单量在60艘左右。按照黄华兵的估算,韩国LNG船产能以三星、现代、大宇三家船厂为主,合计年产能可达60艘左右,意味韩国船厂此前占据市场的绝对多数份额。伴随更多国内船厂在2022年进入LNG领域,中国船厂共计承接59艘LNG船,市占率32%。而韩国船企获得了122艘LNG船订单,市占率67%。除了中韩船厂接获的181艘订单之外,剩余唯一的LNG船订单是三菱造船在3月承接的3500立方米LNG加注船。

2022年,江南造船除了收获ADNOC的6艘大型LNG船订单,新加坡船东的两艘大型LNG船订单也在10月底进行技术谈判,择日签约。相关负责人透露,目前,江南造船还在与一些船东谈判,仍在积极接单,“逢单必争”。大型集装箱船、大型液化气船和大型LNG船是江南造船的三个战略产品。江南造船刚刚进入大型LNG船建造领域,暂时对外宣布的产能是每年交付3艘。但预计在第一批船交付前年产能便会得到比较大的提升,也就是前一两艘船的交付速度会比较慢,之后便会得到比较大幅度的提升。

有LNG船领域资深专家告诉《中国新闻周刊》,中国船厂建造的LNG船在能耗、航速、蒸发率等指标上已经与韩国船厂没有差距,随着更多中国船厂进入这一领域,未来3~5年在产量上达到,甚至超过韩国是可能的。

当下,中韩船厂正在展开一场LNG船产能竞赛,希望分得更大的蛋糕份额。而产能与建造周期紧密关联,这也是中国船厂相比韩国同行的重要差距。目前沪东中华LNG船建造从开工到交付,建造周期约21个月,相比最初近40个月已经大为缩短,但是韩国船厂的平均建造周期为18个月,甚至可以缩短至16.5个月。

这使得目前中国船厂的大型LNG船报价低于韩国船厂,价差在几百万到一千万美元,重要原因便是韩国船厂建造周期更短,在LNG船租金高企的情况下意味着船东可以更早将其投入运营盈利。

提升配套部件的国产化率可以在相当程度上缩短建造周期。“一些重要配套部件的采购周期可能长达10~14个月,而韩国船厂基于规模优势并从国内配套厂商获得较高的供应优先级,可以大为缩短建造周期。”柳卫东说。

与中国船厂一样,韩国船厂的主流LNG船型围护系统也采用GTT公司专利,两种核心原材料同样需要进口,殷瓦钢的原材料从法国殷菲公司购进,制作绝缘箱的胶合板需要使用北欧、俄罗斯极寒地区的桦木。