明朝永乐年间，在云南偏远地区，有个铁塔村，这个村里的人，不怎么与外界联系。除非发生大事，原因是这样的，他们祖上出了个人名叫于天宝。那年他去学艺归来，路遇妖物害人，费尽气力，消灭几个，也跑了几个。
由于自己受伤严重，无法追赶，只能放弃。后来带领全家，迁居此地，又在村外浇筑了一座铁塔。以防子孙后代被妖物报复，经过几百年的沧桑岁月，这里就形成了一个村落叫铁塔村。
村中人大部分姓于，那座铁塔一直屹立在村外，至于里面有什么，没人知道。那个大门常年锁着，无人敢动，只有村长有钥匙。并且，每到临终的时候，就会选出一个德高望重的人，来继续守住这个秘密。
这一天，不知道从何处来了几个人，都背着柜子，和一些器具。他们就在村口摆上台子，说是变幻术的。这么一来村里人都去看热闹，尤其是年轻人更加好奇。把那个台子围
得
里外三层，有的人还趁机会在此卖货。
就看那台子上一个老者，
长得
满脸胡子，身穿黑袍。说：路过宝地，混碗饭吃，请大家多担待，捧个场子，再次感谢。
村民
说完，拿出一个箱子，先打开看看，里面是空的。接着又盖上，念了句话，又把箱子打开，只见冒了一股白气。出来一个人，围着上空转了一圈，又进到箱子里去了。
村民们大惊，就问：你这是何幻术，从没见过。那黑衣老者，哈哈大笑说：这算什么，我还能变出更有意思的东西。
说完，搬出一个柜子，一人多高，从里面走出来一个人，穿着古怪，头上包着布。老者说：他能变通天索，从印加来的。
说完叫人拿出来一捆绳子，把一头放到缸里，另一头拿着。只见那人口中念了念，就见那个绳子，一下子冲上云天，然后他顺着绳子爬了上去。
众人就往上看，一直到看不见为止，大家都好奇，难道真爬天上去了。这时候，就看到柜子开了，那个人从里面走了出来，还用听不懂的语言问好。
村民们目瞪口呆，都不清楚是怎么回事。就这样一连几天，大家吃完饭，就去看幻术。大概过了十多天，怪事出现了，有人失踪了，而且都是年轻人。年老的就找孩子，慢慢
地
，年轻人都不见了，村里就剩下一些老人了。
发生这样的事情，村长坐不住了，马上书信一封，叫弟弟连夜送出去。因为他已经预感到了什么。在信里把这里的情况都说了，怀疑那些变戏法的人。信就转交给了，河东县的知县。
再说村里有个人名叫于老二，自己儿子不见了，着急寻找。就跑到哥哥于老三家里，商量下，看如何寻找。到那一看，两口子都唉声叹气，其余的俩哥哥也在。还是于老大心思缜密，他就说：肯定和那几个外乡人有关。
村外
他接着说：咱们化妆成八旬老人，这样比较安全点。然后偷偷出去打探消息，来我家集合。大伙听完，点头称是，于老三说：我眼力好，去查探。接着又拿出一个很长的竹筒子，大家问：你拿这个做什么？他说：自有妙用。
说完，他就出去了，
悄悄地
走到村口，到那几个外乡人住的地方。看看能不能发现什么，由于人家大门紧闭，于老三进不去。幸好窗户离墙不远，就翻墙进去，看到几个人影在屋里好像在说什么，他就把竹筒放到窗户下偷听。
就听一个老者说：剩下老人就好办了，等那群年轻人慢慢饿死，咱们吸了他们的阳气，就大功告成了。又听到一个尖嗓子的人说：要是这样我们就能报百年的恩怨了，谁知道他们藏到这里，找了这么多年。
那老者又说；当年若不是被他的法宝所害，咱们早成人了，现在趁人少。马上找到毁了，不然的话，咱们就功亏一篑了。又听到那个尖嗓门的说：四弟呢，怎么还不回来？老者说：他去看那群人关好了没有，一会就回来了。
刚说完，就听到大门被推开了，于老三赶快趴到黑影里。看到一个肥胖的人，留着长发，面目凶恶。他进屋就说：有几个人想跑，被我捆住了，是他们自己想进柜子，才抓来的。说完大笑，于老三听完，心里也害怕，就翻墙出去了。
回到家里，说了经过，于老大听完，说：只有村长知道秘密，咱们速去他家。到了村长家，说明一切，村长说：走地道，直接到塔里。
说完挪开床铺，下面有个盖子，大家点亮灯笼，就下去了。走了很长时间，看到一道门，推开了，然后点亮里面的灯。说：这是先人留给咱们避难用的，想不到竟然用上了。
城门
接着又打开通风口，放出里面的尘土味道。村长过了一会才说：二层有法器和先人的石像，大家听完，上去寻找。看到一个木箱子，打开后，发现里面有金刚杵和，念珠，镜子之类的，还有一些红色的符。
于老大就说：应该全在这里了，这时候，于老三看到石像手里，有一个卷着的东西。就拿下来看，原来是说对付妖物的方法，随后他们就出来了。
到了村长家，于老三说：得先摸清楚，孩子们关在哪里，我去跟踪那个肥胖的人。有事回来再说，说完就跑了。就这样，他一直蹲在那几个外乡人的门口，快到天亮。就看见那个人出来了，奔村外走去。
他就悄悄跟在后面，到了一片树林那，看到那个肥胖的人停下了，对着一棵大树拍了三下。那树有一人多粗，这时候，奇怪的事情发生了。树上开了一道门，他往左右看了看，一下子进去了，于老三心说：可找到你们了。
他也走到树前拍了三下，那门也开了，他闪身进去，看到了一层台阶。走下去，就听到一片哭声，那个肥胖的人，正在打一个年轻人。他就慢慢
走到他后面，用金刚杵一戳，就听到那人惨叫一声，倒在地上，化作一阵白气不见了。