终于阻住了蒙古军如潮的攻势，蒙古军开始拨马往回逃了。成吉思汗见了逃兵，不禁大怒，挥刀砍死几个逃兵，重整旗鼓，再次猛攻，这才歼灭了西夏守军。这场战争非常惨烈，是蒙古军队东征西讨所遇到的最顽强的抵抗。因而激怒了成吉思汗，他发誓要荡平西夏，于是就挥师包围了中兴府，同时派军队把外地的西夏守军各个击破。并于12月命令蒙古军队攻克盐州(西魏置，治所于五原，即今陕西定边，后入西夏，蒙古废之)，派兵四处烧杀抢掠，西夏民众“免者百无一二，白骨蔽野”。
1227年1月，成吉思汗留一部分兵力继续围攻中兴府，自己带领大部分军队渡黄河进攻积石州，以彻底卡断夏军后路。夏军日夜在都城坚守、抵抗。多次打退蒙军的进攻。5月，成吉思汗回师隆德，因天气炎热，在六盘山避暑休整，派人前往中兴府谕降。
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