洪武二十八年(1395)岁末，朝鲜国使者柳珣上表贺来年正旦，明太祖嫌贺表文字疏慢，命拘讯柳珣。柳珣称表文是本国门下评理郑道传所撰。太祖传旨命朝鲜把郑道传逮来治罪，放柳珣回国。次年九月，朝鲜李氏王朝派使者把郑总等三人送交明廷，解释说贺表实郑总等三人所撰，郑道传患病无法送达。
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太祖以“乱邦构衅”的罪名把郑总等三人流放云南。洪武三十年(1397)冬，明王朝又以贺表文字“讥讪”的罪名拘留了朝鲜使者。当时朝鲜李氏王朝臣服于明朝，但对明朝怀有怨恨(因边民与女真人所引起的冲突所致)，不免在外交文字中显露形迹。然而毕竟不敢与大明帝国公然对抗，所以太祖可以为所欲为。
明帝国的王法可以约束朝鲜君臣，对于一水之隔的日本国则无可奈何。洪武十四年(1381)，由于倭寇时时扰边，日本国遣使入贡书辞又倨傲无礼，太祖便命礼官致书日本，以出兵征伐相威胁。
日本国王良怀复书云：臣闻三皇立极，五帝禅宗，惟中华之有主，岂夷狄而无君?乾坤浩荡，非一主之独权;宇宙宽洪，作诸邦以分守。
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盖天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居远弱之倭，褊小之国，城池不满六十，封疆不足三千，尚存知足之心。陛下作中华之主，为万乘之君，城池数千余，封疆百万里，犹有不足之心，常起灭绝之意。夫天发杀机，移星换宿;地发杀机，龙蛇走陆;人发杀机，天地反覆。昔尧舜有德，四海来宾;汤武施仁，八方奉贡。
臣闻天朝有兴战之策，小邦亦有御敌之图，论文有孔孟道德之文章，论武有孙吴韬略之兵法。又闻陛下选股肱之将，起精锐之师，来侵臣境。水泽之地，山海之洲，自有其备，岂肯跪途而奉之乎?顺之未必其生，逆之未必其死。相逢贺兰山前，聊以博戏，臣何惧哉!倘君胜臣负，且满上国之意。设臣胜君负，反作小邦之羞。自古讲和为上，罢战为强，免生灵之涂炭，拯黎庶之艰辛。特遣使臣，敬叩丹陛，惟上国图之。
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太祖接读这封国书，极为恼怒。他自做天子以来，何曾受过此等贱辱君上的言辞!有鉴于元世祖忽必烈发兵征讨日本遭飓风惨败的教训，他不得不忍气吞声，没有对日本采取报复行动。所谓大丈夫能屈能伸，在这种场合，号称至尊的大明天子也只得屈一屈，明朝被日本这样侮辱也只能无所谓了。
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