堂堂天朝之主，却受到夷狄小邦如此奚落，“帝得表愠甚，终鉴蒙古之辙，不加兵也。”
话说，连一代天骄成吉思汗的子孙都被朱元璋赶回漠北牧羊，日本如此无礼，朱元璋为什么不兴兵征讨?
天下初定，农民出身的朱元璋当然深知休养生息的重要，从政治上考虑，他自然不愿再起干戈。从军事上考虑，北方的蒙古残余才是心腹之患，日本虽然不臣，但远在大洋深处，劳师远征，胜败难料，他不愿意冒这个风险。当然，如果朱元璋能预知他一手开创的大明江山后世屡遭倭寇侵犯，他一定会毫不犹豫出动百战之师，不惜一切为子孙拔掉这根荆棘。
既然不主动进攻，只能被动防御了。朱元璋先是发布禁海令，“诸番国使臣、客旅不通。”又让已经告老还乡的元戎汤和重新出山，负责海路防倭，汤和一口气在浙江、山东、辽宁等沿海地区修筑了59个卫所，驻了三十万大军警卫。
朱元璋一次又一次忍下了恶气，不过“怒日本特甚”，从此对日本使者一概乱棍打出，朝贡也一概拒绝接受，宁愿与日本老死不相往来。同时，朱元璋把朝鲜、日本、大小琉球、安南、真腊、暹罗、占城、苏门答腊、西洋、爪哇、彭亨、百花、三佛齐、勃泥等15国列为“不征诸夷”，写入《祖训》，告诫子孙：这些蛮夷国家如果不主动挑衅，不许征伐。
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3.日本国王臣源
从隋朝开始，日本和中国搞外交一向很有几分傲骨，体现在国书的称谓上，就是强调平等，不肯称“臣”。遣隋使携带的日本国书抬头赫然是：“日出处天子，致书日没处天子”，弄得隋炀帝很不爽。后来日本国书又改成“东天皇敬白西皇帝”，还是透着“我俩一般大”的倔强。就连态度最恭敬的遣唐使来华，在史料中也找不到“称臣”国书的记载。元朝就更别说了，直接斩使示威。到了明朝，怀良亲王那封致朱元璋的国书虽然自称“臣”，但他的署名是“征西大将军”而非日本国王。
就在所有人都认为日本要把强硬进行到底的时候，日本却突然放了个软泡。
明永乐二年(1404年)，成祖朱棣从侄子手中抢走皇位的第二年，一封署名“日本国王臣源”的国书翩然而至。
“日本国王臣源”是谁?室町幕府的三代将军足利义满。
不少中国人是从日本动画片《聪明的一休》里，第一次知道这个“将军大人”的。足利义满是日本历史上的大人物，他以武力结束了南北朝的乱世，统一了全国。而且，他喜慕中国文化，嗜爱中国珍宝、商品、书画。在中日关系断绝了二十余年后，他主动派使者前往明朝，请求朝贡。
朱棣看到久不来朝的日本“慕义来归”当然很高兴，所以当即派赵居仁东渡日本，册封了“日本国王源道义”，并且赐以一枚龟形金印(“日本王之印”)。“源道义”是明朝人给足利义满起的名字，当朱棣的诏书到达时，足利义满恭恭敬敬的行了跪拜之礼，并在回书上自称“日本国王臣源”。
天皇是傀儡，足利义满就是日本事实上的国王，他对来自明朝的册封显然很满意，每当明使西来，他都携妻妾亲去兵库港口隆重接待，甚至还在京都的寺院里，身穿明式服装，和明使一同赏玩红叶。
为表示诚意，足利义满还捉了二十多个倭寇首领，捆绑起来遣使献给朱棣。朱棣大喜，为表示上国气度，当即“命治以彼国之法”。
“彼国之法”是怎样的?日本使者从北京回到宁波，上船回国前，找了一片空阔的海滩，将这帮倭寇首领五花大绑放在铜甑(古代蒸饭的一种的容器，类似于现在的蒸锅)里，下面燃起柴火，全部活活蒸死。
这是第一次日本官方对倭寇的直接干涉，可以看出，只要日本政府想做，倭寇完全可以取缔。
行跪拜之礼，国书称臣——后世有些日本人对足利义满的行为大为不满，认为是日本外交史上的耻辱。其实，就是当时，也有不少臣下觉得丢脸，但足利义满毫不介意。
足利义满为何对明朝这样恭敬?
很简单，他需要恢复朝贡贸易，他需要铜钱。
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朱元璋断绝了日本的朝贡，并实行禁止贸易的海禁政策，就相当于对日本的严重经济制裁。一方面，中国的金属、缎、绢、瓷器、茶叶、书籍，都是日本的生产、生活必需品;一方面，明王朝的朝贡贸易带有很大的赏赐性质。因为是“外夷”的朝贡，所以身为“上国”的明王朝，无论给价还是回赐往往超出“贡品”价值的几倍甚至几十倍。
日本将朝贡看作是一种营利之机，甚至是重要的财政收入来源。从1404年明成祖答应恢复朝贡以来，足利义满每派出一次进贡贸易船，回国后其总获利约在二十万贯左右。甚至是从明朝带来的铜钱本身，也是值钱的东西——日本国内无造币能力，国内长期使用的流通货币是中国的洪武、永乐、宣德铜钱。日本国内铜钱价甚高，一千文价值四两银子，从中国输入的铜钱，本身就可获利三、四倍。
每当载满明朝赏赐货物的朝贡船回国时，日本人就衣冠整齐聚在兵库港的岸边翘首西望。
一个日本和尚在日记里得意洋洋的写道：“唐(指明)船归朝，宣德钱到来。”
朝贡贸易对朱棣而言，除了四夷来朝的面子得以满足，还有一个他老子朱元璋搞不定的好处：海上的倭寇基本消失了，因为足利义满是要保护朝贡航线的。因此，朱棣甚至夸奖说：“海东之国，未有贤于日本者也。”
4.顺则朝贡，逆则为寇
