左慈在天柱山修道，得到了一部《九丹金液经》，学会了能够变化自己的法术，三国时期的曹操听说后，把左慈抓去关在屋子里一年，仍活着，认为左慈是妖邪于是要杀掉他，左慈求曹操放生，曹操便设宴给左慈践行，左慈变换幻术给曹操看，激起了曹操的杀心。可最终左慈得以逃脱，逃到了荆州。由于左慈的道术不被世人所信，左慈利用道术变出了食物犒劳大军。刘表也对左慈产生杀意，设宴欲杀，可最终在宴会上一干人大醉，便打消了对左慈的杀意。
左慈最终还是离开了刘表，来到了东吴拜见孙策，孙策本就因为于吉的缘故对左慈也产生了杀意，最终左慈利用道法逃脱，后来听闻进入了霍山炼九转丹。最后，于吉惨死，左慈一心修道成仙。
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