大唐时期，中国的军事实力在周边国家的影响力是很大的。那么即使国家强大，派遣外交官与邻国搞好关系就非常重要。当时大唐南部的印度还没有完成统一，分类成了好几个国家，其中实力最强的是其中的中印度——摩揭陀帝国。
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公元647年，唐太宗派使节出使西域，其中本文的主人公就在里面，王玄策为正使，也有另一种说法是副使，但这都不重要，一行30余人前往印度。但那个时候刚好印度发生政变，由于通讯的不发达，那时候并没有手机，也没有其他现代化的通讯手段，使节团根本不知道这件事，还是照常前往。通过发动政变篡位的新王阿罗顺那得知大唐派了使节入境，怕大唐得知之后派兵攻打自己，于是派兵半路伏击。
正规军对上仅有30人的使节团，结局很明显，王玄策等一部分人被抓，其他的使节团人员就被杀了。后来，王玄策找到机会成功逃脱，并发誓要报仇。按常理来说，王玄策应该回到大唐，让大唐派兵围剿阿罗顺所部。但是这个王玄策没有这样做，而是以喜马拉雅山为目标，一路到了尼泊尔。到了尼泊尔王玄策拉起了大旗，以吐蕃王松赞干布的名义(当时的吐蕃王松赞干布娶了大唐的文成公主)，向尼泊尔王借兵7000名骑兵，加上吐蕃王松赞干布派来的1200名精锐骑兵，直奔中印度。
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到达印度，王玄策用“火牛阵”大败印度的大象军。(有玩过三国群英传的应该看过火牛阵，小小的牛能冲破高大的大象军，我也想不通，但是书上是这样记载的)阿罗顺那知道之后死守不出，大唐已经掌握了各种工程的利器，比如云梯，投石车。在王玄策的指挥下，很快城破，阿罗顺那逃回北印度。王玄策乘胜追击，一路斩杀印度军几千余人。
王玄策一路追到了中印度，并扬言要灭了中印度，阿罗顺那的军队这是已经没有士气，两军一接触就溃败逃跑。阿罗顺那无奈投奔东印度，并要求东印度王尸鸠摩发兵相援。接着又召集自己的散兵准备与王玄策部决一死战。王玄策用计分兵先是勾引阿罗顺那，一举歼灭了阿罗顺那所部，活捉了阿罗顺那。最后阿罗顺那数万残部死守的朝乾托卫城也被攻破，中印度其他势力望风而降，中印度宣告灭亡。
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由于东印度派兵援助阿罗顺那，王玄策准备顺势灭了东印度。东印度王得知后寝食难安，忙派书言和，并送万头牛羊，金银珠宝，向大唐谢罪，望其能饶了自己，王玄策才罢兵回到长安。至此一个印度被王玄策搅得天翻地覆，中印度的因篡位成功的摩揭陀帝国也被其所灭。
注解：网上647年，王玄策出使得国家有的写印度玛卡达国 ，叛变的是阿尔裘那，但是故事的剧情是一致的。
故事主要记载在王玄策自己编写的《中天竺国行记》，其他史书鲜有记载。