8月17日晚,深圳文科园林股份有限公司(以下简称“文科园林”)发布公告,将于2020年8月20日发行9.5亿元可转债,此次募集资金扣除发行费用后将用于通城县城区河道生态治理PPP项目(4.796亿元)、文科园林总部大楼(2.204亿元)和补充流动资金(2.5亿元)。以下是文科发债价值分析,以供投资者参考。
末尾位数中签号码
末五位数11477,61477
末六位数813811,013811,213811,413811,613811
末七位数6929518,0929518,2929518,4929518,8929518,2226582,7226582
末八位数46195308,21195308,71195308,96195308
末十位数0778914319,7549792428,4015113509,5202339170
凡参与文科转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有211,103个,每个中签号码只能认购10张(1000元)文科转债。
一、文科转债基本要素分析
当前债底估值(全价)为82.67元,YTM为3.34%。文科转债期限为6年,债项评级为AA-(联合),票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为0.50%/0.80%/1.00%/1.50%/2.50%/3.50%。到期赎回价格为票面面值的115%(含最后一期利息),按照中债6年期AA-企业债到期收益率(2020/8/17)6.75%作为贴现率估算,纯债价值为82.67元,纯债对应的YTM为3.34%,债底保护一般。