东缆转债(113603)对应正股东方电缆(603606),转股价格:23.88元,信用评级:AA,发行总额:8.00亿。申购代码:754606,申购时间:9月24日(周四),破发风险较小,建议申购。
发行条款
1.债券评级:AA,无担保,浙江宁波民营企业(评级一般)
2.发行规模:8亿(规模较小)
3.票面利率:0.3%,0.5%,1%,1.5%,1.8%,10%(含2%),共15.1%(利率较低)
4.股价下调:30~15~85%(中规中矩)
5.强制赎回:30~15~130%(中规中矩)
6.有条件回售:2~30~70%(中规中矩)
7.有无网下:无
8.当前转股价值:约100.88
9.网上申购代码:753606
10.配售代码:754606,每股配售1.223元可转债
11.中签率:单账户顶格申购约中0.05签
12.价格:约115(以当前市场情绪和转股价值预估)
公司简介
对应正股东方电缆,公司主营业务为各种电线电缆的研发、生产、销售及其服务。公司的业务板块分为陆缆系统、海缆系统、海洋工程,主导产品为海缆、电力电缆和智能电缆,拥有500KV及以下交流(光电复合)海缆、陆缆、±535KV及以下直流(光电复合)海缆、陆缆系统产品的设计研发、生产制造、安装和运维服务能力,并设计海底光缆、智能电网用电线电缆、核电缆、通信电缆、控制电缆、电线、综合布线、架空导线等一系列产品,广泛应用于电力、建筑、通信、石化、轨道交通、风力发电、核能、海洋油气勘采、海洋军事等多个领域。