证监会25日消息,已核准中国国际金融有限公司(下称中金公司)首发申请。如若成功上市,头部券商将齐聚A股,中金公司也将成为第14家A+H股券商。
招股书显示,中金公司拟发行不超过4.50亿股A股股票,不超过其上市后总股本的9.5%。资料显示,中金公司成立于1995年,是中国内地第一家中外合资的投资银行。2015年,完成股份制改造的中金公司登陆香港联交所。由于其背景特殊,加之比肩国际大行的薪资水平,因而被外界称为“投行贵族”。
强势投行业务受关注
中金公司自建立之初便以投行业务出众为人所熟知。2019年年报数据显示,投行业务即中金公司第一大业务板块,收入占比为22.95%;财富管理业务、股票业务、固定收益业务和投资管理业务收入占比分别为20.86%、20.49%、15.92%和12.42%。
有熟悉中金公司的券业人士表示,不同于银河证券、海通证券等以经纪业务起家的同业,中金公司自成立起就以投行业务见长。不过,随着大型国企等优质项目资源陆续登陆港股,尤其是2009年创业板开板后,不愿“放下身段”承接中小型企业上市融资项目的中金公司逐渐被同业甩开身位。
据了解,2012-2013年A股IPO暂停期间,其他券商尚有经纪业务等板块支撑,但业绩高度依赖投行业务的中金公司却格外艰难。2010年,中金公司尚实现营收39.71亿元,净利润7.12亿元;两项指标分别排在行业第14和第28位。至2014年,中金公司两项数据行业排名分别下滑至第20和第42位,分别录得34.51亿和6.11亿元。
2015年,随着公司元老级人物毕建明回归,加之港股上市后资本金得到补充,中金公司逐渐恢复往日头部券商的态势。值得注意的是,2018年券商大额计提资产减值损失不断,中金公司却凭借其国际化布局等优势一枝独秀,营收净利润双双实现正增长。