113047旗滨转债价值分析及旗滨转债上市能赚多少钱?
旗滨集团公告显示，本次可转债发行的原股东优先配售认购及缴款日为(T日)，网上申购时间为2021年4月9日(T日)9：30-11：30，13：00-15：00，不再安排网下发行。配售代码为“764636”，配售简称为“旗滨配债”。
【旗滨转债价值分析】
按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为150万手。原股东在2021年4月9日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在2021年4月9日(T日)参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金，申购代码为783636，申购简称为旗滨发债。目前，旗滨集团股价为13.08元，转股价为13.15元。结合该公司的基本面和可转债的发行条件，分析认为其转股价值为99.47元，转股溢价率为0.54%，投资者可以适当申购。
【回售条款】
(1)有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在当年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
(2)附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
