刘备兵败退守白帝城，令赵云引兵据守。曹丕见东吴与蜀汉两军交战，欲坐山观虎斗，坐收渔翁之利，见东吴已战胜蜀汉，不听贾诩与刘晔之言，令三路大军伐东吴，被东吴将领孙恒、陆逊、诸葛瑾所败，从此魏吴两国不和。
曹魏为何伐吴兵败？陆逊通晓韬略，知曹军会偷袭东吴。陆逊不仅是军事天才，还对政治形势判断非常准确，三国纷争，只要两家相斗，另一方必趁机攻袭某一家。陆逊追袭刘备的残兵时，被孔明的八阵图所阻，误入其中，一时出不来，被孔明的岳父所救，陆逊一时破不了此阵法，陆逊不再追袭刘备残兵，左右问他为何不追袭？陆逊言，料定曹魏必趁我追袭刘备，偷袭江东。吴将朱恒勇猛然善战。吴将朱桓，年少有为，极有胆略。闻曹仁引大军攻羡溪，将大部分兵力派遣出去镇守羡溪。中有五千骑兵守濡须城。曹仁令大将常雕同、诸葛虔、王双引五万精力攻濡须城。朱恒摆空城，引诱曹军攻城，朱恒关路偷袭，斩杀常雕，当曹仁大军到来时，朱恒与漾溪守军，前后夹击曹军，曹军大败而回。陆逊早作出战略准备，伏击曹军。曹真、夏侯尚兵围南郡，陆逊在曹军到来之前，早作好战略准备，令诸葛瑾伏兵在外，当曹军围城欲攻城时，内外夹击，曹军大败。
刘备病危，请诸葛亮、李严等重臣，次子鲁王刘永、梁王刘理来见刘备。刘备临终托孤孔明，让孔明根据刘禅是否有德行当皇帝，如有德才可辅佐就辅佐，如无德行，让孔明自立为成都之主。孔明汗流浃背，对刘备言，安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节。刘备驾崩，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，领益州牧。
刘备为何对孔明言，如果刘禅能辅佐则辅佐，如其不才，君可自为成都之主？
收买孔明的忠心。刘备当领导日久，洞悉人性，洞察人心，在御人用人方面有自己的一套方法。刘备以忠厚仁义起家，但是在关系到自身的家族利益时，他也会有一些手段为家族争取利益。刘备知道蜀国不能没有孔明，蜀国没有孔明离亡国不远，孔明为蜀国立下巨大功勋。刘备知道自己要死，他采用以退为进的方法，感动孔明继续为他儿子效力。
令孔明惶恐，不以才功欺主。刘备临终让孔明查看刘禅的德行，如德行不够，叫孔明自立为皇，这令孔明非常惶恐，刘备此举有敲打孔明不要才智功勋欺主的意思。
如果刘氏子弟无能为皇，刘备真心选孔明为皇。这也是一种可能，刘备与老一辈的文臣武将艰辛创业，打下蜀国基业。如果刘备知道自己的后代无能力当皇帝，刘备不忍自己艰辛创下的基业，付诸东流。刘备会仿效陶谦、刘表选贤明的有智有德之士续位，孔明才德兼备，是最好的人选。
刘备驾崩后，司马懿建议曹丕，用五路大军攻伐蜀汉。孔明一生的死对头，司马懿开始与孔明斗智。第一路，曹真为大都督，起兵十万，取阳平关；第二路，反将孟达，起上庸兵十万，犯汉中；第三路，孙权，起精兵十万，取峡口入川；第四路，蛮王孟获，起蛮兵十万，犯益州四郡；第五路，番王轲比能，起羌兵十万，犯西平关。刘禅一听大惊，来向孔明问策。孔明派马超守西平关，魏延对阵孟获，李严书信劝服孟达称病，赵云对曹真，派使者邓芝前往江东联吴抗曹。
司马懿的对蜀军事谋策被孔明轻易瓦解，司马懿的计策虽然失败，但在曹丕心中，越来越肯定其才能，司马懿在朝堂上话语权越来越重。
曹丕听到蜀吴通好，决意先发制人，御驾亲征，孙权任命徐盛为安东将军，引军拒敌。徐盛摆假兵，挫曹军锐气，用火攻大败曹军。魏军大败而回，张辽伤重而逝。
曹丕为何兵败东吴？曹丕不通军事谋略，年轻时少打仗。曹操征战一生，艰辛打下魏国基业，曹丕称帝。曹丕年青较少随父出征，少打仗，战争经验少，又不通晓军事谋略。深懂军事谋略的司马懿被曹丕当文官使用，还没领军作战。曹丕身边无军事谋略的人才。曹操以前的谋士大都逝世，曹丕身这无出色的军事谋略人才。徐盛勇武有谋略。徐盛戎马一生，在战场上出生入死，战斗经验丰富。徐盛作战勇猛，通晓谋略。知道曹军兵力强盛，天降大雾，徐盛令将军束缚芦苇为假人，尽穿青衣，假扮吴兵，持枪刀站满城墙，魏主与众将士看到，无不胆寒，大挫敌军锐气。徐盛见魏军急退，用火攻大败魏军水军。孙韶悍不畏死，直闯敌阵。吴将孙韶悍不畏死，不顾将令，直接引三千兵马直冲曹营，逼得魏主逃跑。蜀军大将赵云率军攻长安，迫使魏主退军。赵云引大军出平阳关，直取长安。魏主不想都城出事，急退军，回守都城。
三国因政治形势、利益分分合合，蜀吴在孔明的牵线下，又联合起来共抗曹魏。曹丕此次伐吴失败，是蜀吴联合抗敌的结果。
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