曹操的兵力强劲，刘备、孙权任何一方都难以与之抗衡，面对极具野心、攻击力又强的曹操，刘备想要与孙权结盟。趁着鲁肃的邀请，刘备派诸葛亮去往江东，想要说服孙权联合抗击曹军。鲁肃十分尊敬诸葛亮，他也赞同蜀、吴联合的策略，在路上就一再嘱咐诸葛亮见到主公孙权后，千万不要说到曹操的势力强大，主公孙权本来就对联盟之事抱着旁观的心态，万一听到这个消息，恐怕会更迟疑。诸葛亮看鲁肃如此为自己考虑，便先应承下
诸葛亮见到孙权后，首先暗自打量了一番吴国主君，只见孙权相貌堂堂，神情威武，颇有一番识人本领的诸葛亮立马就知道了孙权的软肋何在，对此次联盟更是多了几分胜算。双方入席就座后，孙权身为主人率先开口，听闻先生智谋天下无双，如今这番情形，可以请先生为我指点迷津吗？诸葛亮知道他是在引导话题，于是从容开口答道，在下不才，希望大人您能说得再明白点。孙权于是直奔主题，日前，你们曾与曹操大军在新野会战，曹军的实力如何，恐怕你们最清楚不过了。诸葛亮之前见到孙权时，就觉得此人虽然深谋远虑，可是却是刚烈之相，况且听他说话的习惯也是直来直去，恐怕也是个急脾气的，如果缓缓劝说，不一定能成事，倒不如用言语刺激他，说不定事半功倍。何况，曹操的威胁迫在眉睫，如果不能完成刘备主君的嘱托，恐怕我蜀军在劫难逃！想到这里，诸葛亮已理清思路，刘备主君率领的军队怎么能够与曹军相提并论呢？曹操的军队本就有20万人马，加上消灭袁绍后又得降兵60万，后来又招了新兵40万，现在于荆州又得了30万兵马，保守估计就有150万的兵力了！孙权听后陷入沉默之中。鲁肃听到诸葛亮的话语后也连连摇头，先前就已经跟先生嘱咐了不可这么说，万一主君被吓到了，恐怕与蜀军联盟的事也将化为泡影了。
从沉默中缓过劲的孙权又开口了，先生刚才所说的事曹操的兵士，那现在我想了解曹操的谋士和将军战士有多少呢？诸葛亮说应有不少于2000人吧。孙权接着追问，曹军如此实力，待他平定荆楚后，下一个目的又会是哪呢？诸葛亮觉得刺激孙权的时候终于来了，于是说，曹操这么大的趁势，恐怕下一个目的就是直奔江东而来，大人您可要倍加小心，更要提前做好防范啊！孙权其实也是觉得曹操既然兵马如此之多，他的野心之大绝不会只是想平定江夏地区而已，恐怕他真的有心想要夺我江东啊！想到这里孙权赶紧追问诸葛亮有没有解决办法，诸葛亮自然想说和蜀军联盟就是最好的办法，可是这话只能由孙权本人提出。思忖了一会儿，诸葛亮将江东的兵力和曹操的兵力做了对比，毫无胜算的可能，建议孙权为了江东考虑，不妨投降曹操，还可以避免江东生灵涂炭。
孙权听后十分生气，刘备同样在军队人马上拼不过曹操，为何你没叫自己的主公投降，反而却让我江东向曹贼投降呢？想我江东也是人才济济，怎可做那不战而降的可耻之事呢！考虑再三，他提出与刘备结盟，共同抵御即将到来的曹军。