建安十二年（207），被刘备特别器重的徐庶对刘备说："诸葛孔明者，卧龙也，将军岂原见之乎？"并提醒刘备"此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之"，为两人牵线搭桥，不仅让诸葛亮成为刘备的最大助力，更是成就了一段君臣无间的传奇佳话。为了攘除奸凶，光复汉室，诸葛亮为刘备定下三分天下之计，即占据荆、益二州，"西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，"，蜀汉之后的发展都围绕着诸葛亮制定的计划走，可为何这份大好蓝图难得实现呢？
一、隆中把话，定计三分
要知道，刘备在拜访诸葛亮的时候，除了小点军队以及满腔热血，机会什么都没有了，连和诸葛亮见面都拜访了三次才得以见到。但就是这么个足不出户，高傲到自比于管仲、乐毅，被他人嗤笑的美男子，竟然胸有成竹地对刘备说："霸业可成，汉室可兴"的话来，这样一份突如其来的"大奖"都快给刘备砸傻了，让他赶紧收起之前的轻视，听取诸葛亮的畅所欲言。
诸葛亮是否真的有兴复汉室的抱负就不得而知了，但身为动乱中的顶尖谋士之一，诸葛亮想找的肯定不是庸才，眼下的刘备既是贵胄之后，又颇有仁义之风，算得上是一个明君了，在考验了刘备两次后，终于决定在第三次把自己"卖给"刘备，而《隆中对》正是自己的晋升资本。"自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数"，然而这些诸侯都不过是跳梁小丑，入不了诸葛亮的眼，"今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋"，既是提醒刘备暂时需要避开曹操的锋芒，也暗示自己去投靠曹操的话也只能算是锦上添花，不如对刘备雪中送炭来的实惠。"孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也"，曹操锋芒正盛，但江东孙权也为一方雄主，而且曹操也断然不可能放过孙权，哪怕刘备和孙权的最终目标并不相符，但在一个共同大敌的威胁下，只要刘备能和孙权联手，定能挫败曹操。诸葛亮的一番话如同拨云见月般点醒刘备，隆中把话不仅"预言"了天下三分之势，也成为蜀汉一直以来的"基本国策"。
二、 火烧赤壁，三足鼎立
在平定北方之后，曹操将目光放在了荆州刘表和江东孙权的身上，此时的刘表早已没有当初单枪匹马赴荆州的热血方刚，而孙权的根基不稳，在做好一系列准备之后，建安十三年（208）七月，曹操挥军南下。同年八月，刘表病逝，继位的刘琮在蒯越、傅巽等人的劝说下向曹操投降，孙权则听取了诸葛亮的劝说："操军破，必北还；如此，则荆、吴之势强，鼎足之形成矣。成败之机，在于今日"，大悦，与刘备组成联军。此次天时地利人和尽在孙刘联军这边，曹操军不识水性，战斗力和士气下降，不得已曹操下令把战船连在一起，又正值东南风刮得盛，诈降的黄盖把曹军战船全部烧光，火势还蔓延到曹军设在陆地上的营寨，曹操军大败。
赤壁之战的失利使曹操失去了在短时间内统一全国的可能性，而且还让马超、韩遂等关中诸侯一度威胁到自己的地位，对于一统天下只得缓缓图之。而孙刘双方则借此胜役开始发展壮大各自势力，其中刘备甚至没和孙权打一声招呼，就迅速拿下武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，终于有了立身之本，在之后还向孙权借了南郡，借着帮助同宗刘璋平叛张鲁的名义占据了益州，初步实现了《隆中对》里"跨有荆、益，保其岩阻"的设想。
三、要地相争，联盟破裂
荆州不仅是兵家必争之地，也是江东的咽喉，更是孙权的心病，"敌在淮南，而长江之险，吾与敌共；敌在上游，而长江之险，乃制之于敌矣"，东吴立国，所凭仗的是长江天险，而荆州正在长江的上游，没有荆州将无以立国，父亲孙坚、长兄孙策皆因为荆州而身亡，于公于私孙权都要拿下荆州，但刘备火速拿下荆州南部四郡的操作还是惊到了孙权，虽然自己围攻合肥百余日不克而还，张昭也没打下当涂，但周瑜拿下了南郡，不仅连接荆北和荆南的枢纽是南郡，荆州南部四郡也唯南郡"马首是瞻"，对于刘备取得的地盘，孙权倒也大度。而且周瑜也早早计划好了，南郡与益州接壤，拿下后可以从江陵沿江而上攻取西川，可惜周瑜英年早逝，刘备则趁机借得南郡，取下西川，让孙权后悔不已，甚至开始畏惧欣欣向荣的蜀汉集团。
因为刘备发展过快，孙权和曹操都感到恐慌，孙权看到刘备夺得益州后想要收回南郡，但被刘备拒绝，"须得凉州，当以荆州相与"。盟友之间顿时剑拔弩张起来，双方据理力争，最后不欢而散。又正值曹操平定关中叛乱，进军汉中，蜀汉人心惶惶，刘备只得和孙权讲和，双方以湘水为界，江夏、长沙、桂阳属于东吴，南郡、零陵、武陵属于蜀汉。但此次湘水划界并没有从根本上解决刘备孙权双方的矛盾，本想驱虎吞狼，让刘备方作为自己和曹操集团的缓冲带，但没想到反而让刘备"咸鱼"翻身，自己成了最弱的一方；而且刘备所占据的三郡也将孙权方死死压制。就是这样，孙刘联手的蜜月期不复存在，双方大打出手也差一个导火线了。
