成吉思汗一直瞧不起不会骑射只会享受安逸的汉人，也自始至终未把南宋当作是强劲的对手，在其刚起兵时，他一直视金人为其最强劲的对手，只是金兵让他失望了，中原一百年的生活早已消磨了女真人尚武的风气，居庸关一役金兵大败，溃不成军，而后成吉思汗占领金朝中都，金人只得向其纳贡称臣，随后的第一次西征，成吉思汗也未遇对手，只是在征服西夏时的灵州大战中遭遇西夏主力像样的抵抗，直至他死时，他也不会料到，他最轻视的汉人会是蒙古征服过程中最强劲的对手，最难啃的骨头。
网络配图
1227年，成吉思汗死，他的儿子窝阔台根据他临死前的战略部署，开始灭亡金国的军事行动，即假道南宋，合围金国，假道南宋的任务由拖雷率领的三万铁骑来执行，而南宋既不敢拒绝又觉让人假道有失颜面，在半推半就之间与拖雷发生冲突，只是宋军毫无战斗力，根据《元史》记载，仅陕南一带双方交战后，宋军阵亡士兵和被屠城的百姓就达数十万，此后宋军再无勇气低挡，拖雷顺利抵达湖北，趁金兵后方空虚北上，直逼汴梁，从而大乱与蒙古主力对峙的金兵阵脚，最终蒙古军攻陷汴梁，金朝大势已去，而拖雷仅以三万骑兵就如入无人之境，极大震动了南宋朝野。
金哀宗的哀求 早在汴梁陷落前，金朝皇帝哀宗就辗转逃到蔡州，此时，曾受尽金人羞辱的南宋与蒙古达成协议，双方联盟合围蔡州，灭金后，蔡州一带大片土地划归南宋，金哀宗也只有向南宋苦苦哀求，讲明唇亡齿寒的道理，希望南宋与金结盟，共同抵抗蒙古，只是过去的耻辱和大片土地诱惑早已使南宋皇帝失去了判断能力，断然拒绝了哀宗的要求，随后，蔡州之战打响，宋军首先攻破蔡州城，金哀宗自杀，金朝灭亡，时间是1234年。
南宋的北伐 在灭亡金朝后(1234年)，蒙古军主力北撤，而南宋的宋理宗刚刚亲政一年，急于光复中原，下令宋军趁蒙古无暇南顾，开始北伐，以收复洛阳，汴梁，商丘三京，实际情况是中原地区经过蒙古洗劫，已是满目疮痍，宋军一路所收复的城市包括汴梁，洛阳都几乎空无一人，北伐宋军根本得不到给养补充，很快陷入困境，而蒙古为阻止南宋北伐，居然掘开了黄河大堤，水淹宋军，此后，故意引诱宋军深入的蒙军趁机合围，北伐宋军大败，从此只得转入战略防御。
第一次蒙宋战争，蒙古遭受重大挫折
1235年，窝阔台发动了打到多瑙河的第二次西征，同时，以南宋背约为名，分兵两路，大举犯宋，东路主攻襄樊，江淮，西路主攻四川，刚开始，蒙古军就遭到宋军的顽强抵抗，军事进展缓慢，直到第二年才有所突破，西，东两路军分别攻占了阳平关和襄阳这两处战略要地，抵抗的宋军有些招架不住，蒙古军开始在湖北沿江集结，准备横渡长江，宋廷则受到极大震动，派大将孟珙救援，孟珙很快连破蒙古24寨，大败蒙古军队，取得江陵大捷，粉碎了蒙古军南渡的企图，从而打破了蒙古军队不可战胜的神话。
网络配图
此后几年，宋军在孟珙率领下与蒙古军展开了惨烈的拉锯战，双方互有输赢，难分高下，至1239 年，大将杜杲在庐州(今合肥)大败蒙古东路军主力，蒙古东路军伤亡惨重，被迫撤出宋境，而孟珙则进入反攻，连败蒙古军队，收复襄樊诸郡和信阳，基本解除了蒙古大军在东路对南宋的威胁，同年，主攻四川的蒙古军队势如破竹，进逼三峡，孟珙率部迎敌，至1240年初，大败西路蒙古军，取得大垭寨大捷，并收复夔州，两路围攻南宋的蒙古军队全面受挫，到1241年，蒙古大汗窝阔台病死，西路蒙古军队从四川撤离，至此，长达六年的蒙宋战争，以蒙古的失败而告终，这也是蒙古征服史上遭受的第一次重大挫折。
蒙哥对南宋的军事大包围
1241年，蒙古大汗窝阔台病死后，内部纷争汗位，大汗之位迟迟不能定，虽然后来窝阔台的儿子贵由继承了汗位，也只两年就死了，在此期间，蒙古军曾进犯过四川，但被南宋大将余阶击败，直到1251年，成吉思汗的孙子，拖雷的儿子蒙哥取得蒙古大汗之位，在他稳定了地位以后，就发动了针对西亚和中亚的第三次西征，并着手制订亡宋计划。
为避开长江天堑，蒙哥的弟弟忽必烈主张，从甘肃出兵，经川西，灭亡位于云南一带的大理国，从而完成对南宋的军事大包围，这个计划最终得到大汗蒙哥的批准，1252年，忽必烈率10万大军开始了灭亡大理国的长途奔袭，至1254年，俘获大理国末代君主段兴智，大理国灭亡，蒙古完成了对南宋的军事大包围。
第二次蒙宋战争，蒙古大汗命丧
第一次蒙宋战争结束后，抗蒙名将孟珙，杜杲相继病逝，实乃南宋一大损失，而蒙古在完成了对南宋的大包围后，于1258年发动了第二次蒙宋战争，蒙古大军共分三路，中路军由蒙古大汗蒙哥亲自率领，南下四川，直扑重庆，南路军从云南出发，经广西，直扑长沙，北路军由忽必烈率领，直扑鄂州(今武汉)，三路军计划在鄂州会师，然后顺江东进，直取临安，企图一举灭亡南宋。
网络配图
由大汗蒙哥率领的中路军是三路军的主力，开始的时候进展非常顺利，一举攻克了成都，此后宋军节节败退，四川大部失守，蒙军顺嘉陵江南下，妄图攻占重庆，合州位于重庆北边门户，抗蒙名将孟珙曾在这里经营过，并在合州旁的钓鱼山修筑堡垒以加强合州的防御能力，孟珙死后，其部将王坚也不敢怠慢，一直在加强防守，因此，当1259年蒙哥率领的蒙古军来到合州后，马上就遇上了挫折，此后，双方在合州展开了激烈的攻防战，相持了几个月，蒙古军一直不能前进半步，心情焦急的蒙哥亲自率兵攻城，被石炮击中，当晚死在营中，中路军士气低落，只得撤退。