关羽北上襄阳后，吕蒙献计，换名不见经传的青年将领陆逊守备陆口。是年十月，吕蒙亲任征荆州大都督，率兵西上，一路上吴兵装扮成白衣商人模样，骗过了关羽沿江的哨所，直抵江陵、公安，守将麋芳等先后投降，吕蒙不费一兵一卒便拿下荆州。这就是“白衣过江”的历史故事。
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关羽非常骄傲，喜欢别人的阿谀奉承。马超初来投降时，远在荆州的关羽曾特地写信给诸葛亮，询问马超的人品等级。诸葛亮当即明白了关羽的用意，回信中先是大夸马超如何英雄了得，说是和张飞也有得一比，随即笔锋一转，“终不及你美髯公之超群绝伦呀!”关羽读信后非常满意，还把这封信让手下人传阅。
建安二十四年七月，关羽发动襄樊战役。战争的伊始，关羽先是攻下襄阳，随即围攻樊城，并将曹操的增援部队全歼。史载“羽威震华夏，曹公仪徙许都以避其锐”。但就在此时，吕蒙袭取江陵、公安，侵占了关羽的根据地。此时的关羽，第一反应就是回头收复失地。但荆州军人心涣散，溃不成军，丧失了战斗力。关羽只有率领残部逃亡，最终在临沮被俘并被杀。
《三国志》中对关羽的记载很简单，可在《三国演义》中，罗贯中赠给关羽的美名最多，对关羽的一生事迹虚构得也最多。如千里走单骑、单刀赴会等都是假的。至于关羽死后在玉泉山显圣、并活捉吕蒙使其毙命，则纯粹是封建迷信。华容道关羽义释曹操，是作者为丑化曹操，树立关羽的高大形象而虚构的。关羽放水淹七军事虽有所本，但与史实相差很远。
黄忠最初在刘表手下任职。刘备派关羽攻长沙时，城破被困，降了刘备。刘备平荆南四郡后，随刘备进取四川，常打先锋，勇冠三军。建安二十四年，刘备取汉中时，黄忠在定军山用计斩曹军大将夏侯渊，大败曹军，被封为征西大将军。使一口大刀，箭法精良，百发百中，年岁虽大，却常不服老。
马超出身于凉州豪强家庭。他于建安十六年(公元211年)进攻曹操，与许褚大战于潼关，后被曹操用反间计打败，逃回凉州，又被扬阜等杀败，逃往汉中归附张鲁。后投归刘备，攻取成都时立下大功，拜骠骑将军，领凉州牧，封乡侯。用一杆长枪，有神威将军的美名，是三国时期的名将。勇有余，谋不足。后病死。
史料证明，马超的父亲马腾当时不是被曹操诱骗到许昌的，是他自己归降曹操，曹操为了安抚凉州的诸侯，封了他卫尉。马腾也准备在许昌过后半生。后来曹操谋划进攻汉，马超置自己的父亲和家人于不顾，造反抗曹，曹操马上杀了马超全家三百多口，并且在潼关一带击败了马超。
三国演义里，马超的身世非常悲惨，他全家被曹操诱骗屠杀。他投靠了刘备后，开始了风光的生活，并且被授予了骠骑大将军的显爵，在荣誉和恩宠中幸福的度过了最后的岁月。但是，历史上的马超在投靠刘备后日子过的是非常压抑和痛苦的，他几乎没有什么朋友，并且处处受到排挤和压制，在惶恐中度过了后半生。
魏延，蜀国名将。关羽攻长沙时，魏延杀主献城，后随刘备入川，一路战功赫赫。任镇远将军，汉中太守。随诸葛亮平定南蛮，在陈仓力劈曹魏大将王双，迁升为征西大将军，封南郑侯。诸葛亮死后，与长史杨仪争兵权，被诸葛亮生前安排的马岱诛杀。擅用大刀，刀法熟练。
刘备平定了汉要派一个名将来镇守。当时人们都认为这个角色非张飞莫属，张飞自己也认为非自己莫属。但结果却出人意料，刘备让魏延做了汉中太守。在任命仪式上，刘备郑重的问魏延:“你打算怎么守护汉中?”，魏延回答:“曹操尽其精锐之师来打，我就利用城池和险要来抗拒。如果他只是让偏将带领少数人马来骚扰，我就打开城门迎战。”
刘备病逝，诸葛亮平定南中后回到成都。魏国的大将郭淮和费耀前来进攻凉州的羌人，破坏羌人和蜀汉的联盟。诸葛亮找到魏延说:“你去破敌，但我没有多余的兵给你，你带着汉中现有的兵去解救羌人。”岂料魏延大笑，说:“丞相放心，我不动用国家的兵马，我带着一队亲兵，指挥着羌人就行。”于是魏延当机立断，马上出兵。他带着少量亲兵秘密的潜进了羌部，指挥着一帮被打烂了建制的少数民族兵马在阳溪一带大破魏兵。名声大噪。
赵云以勇敢善战著称。原为公孙瓒的部下，后归刘备。刘备被曹军打败于当阳长坂坡，赵云在曹操百万军中，救出了甘夫人与阿斗。刘备东吴招亲，赵云领军护卫，后拦江截救阿斗，一杆长枪，神出鬼没，浑身是胆，一生征战无数，屡建奇功，后拜翊军将军，中护军征南将军，封永昌亭侯。公元227年随诸葛亮进攻关中，失利于箕谷，退回汉中，不久病死，享年七十三岁。
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赵云跟随刘备，和关张一样，不论刘备颠沛困顿，终不相弃。赵云从不矜功，和同僚永远保持和洽的关系。赵云在刘备兵败当阳长坂时，和诸将一时失散，乃各自为战，不见踪影。有人在刘备前议论，认为赵云一定北去降曹操了，刘备怒举手中短戟，敲那人的甲胄说:“不要胡说，子龙绝不弃我而去。”果然，没多久，赵云胸裹刘备襁褓中的儿子阿斗，一身血污，护送了刘备的甘夫人匆匆来到，还向刘备哭拜谢罪，深以未能阻止刘备的糜夫人投井自杀为罪。
赵云在史料上事迹很少，但在《三国演义》中被描写得神乎其神，笔墨众多。他每每单枪匹马，或与人单挑，或只身斗群敌，都是毫发无伤，勇不可当。
廖化在当时名叫廖淳，其后改名为化。读过《三国演义》的人，每每以为廖化是一个年轻的三等角色。我们也常常听到一句“俗语”，说“蜀中无大将，廖化作先锋”。其实，廖化年纪大，有相当能力，并不“窝囊”。他是襄阳县人，当过关羽的主簿;于关羽兵败之时流落在东吴官吏之手，他用装死的方法逃出东吴官吏的掌握，陪了母亲向西边走，在秭归县遇到来伐东吴的刘备。其后先后做了宜都郡太守、诸葛亮的丞相府参军、广武驻军的督(当时称为“督广武”)，最后升到“右车骑将军”，遥领并州刺史，封为中乡侯。他为人富于决断，作战很勇敢:“以果烈称”。