吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年7月6日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并于 2020 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股票数量为 1，828.42 万股。其中，初始战略配售发行数量为274.263万股，占本次发行数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为2，559，788股，占发行总数量的14%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额182，842股将回拨至网下发行。
战略配售调整后，网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 11，062，412股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.35%;网上发行数量为4，662，000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.65%。最终网下、网上发行合计数量为15，724，412股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为人民币62.57元/股，发行人于2020年8月24日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“奥来德”股票466.20万股。
