奇正藏药(002287,股吧)(002287.SZ)公布,公司拟发行8.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计800万张,按面值发行,期限6年。债券简称为“奇正转债”,债券代码为“128133”。初始转股价格为30.12元/股。
本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年9月22日(T日),网上申购时间为T日9:15~11:30,13:00~15:00。社会公众投资者在2020年9月22日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。
公司本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过8亿元(含),用于奇正藏药医药产业基地建设项目,本次募投项目的实施有助于进一步扩大公司现有的生产能力。
网上路演时间:2020年9月21日(星期一)14:00-16:00
发行状况
债券代码 | 128133 | 债券简称 | 奇正转债 |
申购代码 | 072287 | 申购简称 | 奇正发债 |
原股东配售认购代码 | 082287 | 原股东配售认购简称 | 奇正配债 |
原股东股权登记日 | 2020-09-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5088 |
正股代码 | 002287 | 正股简称 | 奇正藏药 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.00 |
申购日期 | 2020-09-22周二 | 申购上限(万元) | 100 |
重要日期
序号 | 日期 | 安排 |
1 | 2020-09-18至2020-09-28 | 债券承销期 |
2 | 2020-09-21 | 原股东优先配售股权登记日 |
3 | 2020-09-21 | 网上路演推荐日 |
4 | 2020-09-22 | 网上中签率确定日 |
5 | 2020-09-22 | 网上申购配号日 |
6 | 2020-09-23 | 网上摇号抽签日 |
7 | 2020-09-24 | 网上中签结果公告日 |
8 | 2020-09-25 | 债券资金到账日 |
9 | 2020-09-28 | 主承销商向发行人划款日 |