洽洽转债:转股价值98.7;市净率8.4倍;存续期为6年,到期税前年化收益率3.2%;债券评级为AA;转股价下调的条件为(15/30 85%);有回售;无担保。
转债条款
1、评级:AA
2、规模:13.4亿(规模小)
3、无担保
4、利率:第一年0.3%;第二年0.6%;第三年1.0%;第四年:1.5%;第五年1.8%,第六年15.0%(含最后一年2.0%),总计20.2 %(票息尚可)
5、下修条款:15/30~85%(一般)
6、强制赎回:15/30~130%(一般)
7、有条件回售:2~30~70%(一般)
8、申购代码:072557
9、配售代码:082557 每股配售2.6519元面值转债
10、当前转股价值:98.67
11、行业对标:安井食品
12、所属板块:中小板
公司简介:
洽洽食品属于食品加工业,公司是中国食品工业百强企业、国家级农业产业化重点龙头企业,在行业地位、经营规模、销售渠道、品牌知名度等方面具有综合竞争优势。本次可转换公司债券发行条款设计偏向于转股。