今日可转债申购指南:华菱转2(070932)打新价值分析

2020-10-23 12:09:58 作者: 今日可转债申

  2020年10月23日华菱转2发行,积极参与申购。

  转债条款

  1、评级:AAA

  2、规模: 40亿(规模较大)

  3、无担保

  4、利率:第一年0.2%;第二年0.4%;第三年0.8%;第四年:1.2%;第五年1.5%,第六年6.0%(含最后一年2.0%),总计10.1%(票息很低)

  5、下修条款:15/30~75%(很严苛)

  6、强制赎回:10/30~125%(较宽松)

  7、有条件回售:1~30~70%(严苛)

  8、申购代码:070932

  9、配售代码:080932 每股配售0.6526元面值转债

  10、当前转股价值:

  11、行业对标:凌钢股份、本钢股份

  12、所属板块:深市主板

  正股质地

  华菱转债对应的正股是华菱钢铁,1998年深交所上市,主营业务从公司名称上就能略知一二:钢材产品的生产和销售,主要包括宽厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、螺纹钢、无缝钢管等产品。