3月3日音讯,轿车之家香港上市将出售3030万股股票,拟以最高每股251.8元发行,寻求经过香港上市筹资至多9.84亿美元。
据招股书最新显现,到上一年十二月底,公司首要股东为云晨本钱(即我国安全的特别意图公司及隶属公司)持股2.34亿股,持股达49%,Kayne Anderson的联属实体为第二大股东持股10%;Comgest Global Investors SAS的联属实体为第三大股东,持股5.1%。
报导称,轿车之家将于3月15日于香港上市。
轿车之家成立于2005年,首要为顾客供给选车、买车、用车、换车等一站式服务。轿车之家上一年第三季总收入按年增6.7%至23.2亿元人民币。
3月1日港交所信息显现,轿车之家已经过上市聆讯,获批在港交所上市。此次,山君证券(美国)任轿车之家回港上市的世界配售承销商,这也是山君证券继网易、新东方等项目后第七次参加港股上市项目。辐射整个投行板块,山君证券已参加近80个美港股上市项目,尤其在美股方面,自二零一九年以来接连2年成为全球范围内承销最多中概公司美股上市的投行,投行专业度和知名度不断得到提高。
据招股书显现,轿车之家的净收入由二零一八年的72.3亿元增加16.4%至二零一九年的84.2亿元,二零二零年,轿车之家在全体车市销量负增加的情况下,净收入持续逆市增加至86.6亿元。归属轿车之家的净利润由二零一八年的28.7亿元增加11.5%至二零一九年的32亿元,进一步增至二零二零年的34.1亿元。
据悉,山君证券此次能和轿车之家协作源于在二零二零年山君证券在美股承销方面的超卓体现,尤其在新能源轿车承销方面,山君证券是仅有一起承销抱负轿车和小鹏轿车的承销商。这些承销阅历让山君证券对包含美国在内的全球组织投资者在轿车范畴的关注点有深度观察。