公元935年（后唐清泰二年），李彝超去世，他的弟弟李彝殷（后避宋太祖父弘殷名讳，改殷为兴）继任。公元943年，绥州刺史李彝敏勾结夏州衙内指挥拓跋崇斌密谋袭击夏州城，机密泄露。李彝殷首先逮捕拓跋崇斌，将其处死，然后出兵打击彝敏，彝敏与他的弟弟彝俊等五人逃奔至延州。彝殷上表让李仁裕去绥州，皆因李仁裕在宥州屡立战功，西羌人都佩服他的勇猛，所以李彝殷打算让他镇守绥州。后彝殷又上表奏明彝敏作乱之事，最终下令将彝敏等人捉拿送往夏州，择日给斩了。
公元944年正月，晋出帝兴师讨伐契丹，李彝殷率蕃汉联军四万人，从麟州（今陕西省神木县北）渡过黄河，协助后晋进攻契丹西境，为后晋牵制契丹。公元946年，后晋被契丹灭掉，太原节度使刘知远称帝，史称后汉。隐帝为了拉拢夏州地方政权，授李彝殷为定难军节度使兼侍中。三月，护国节度使李守贞乘新帝刚立，国家不稳的时机，蓄谋叛乱，派兵扼守潼关，自称秦王。李守贞还派人持蜡书重币至夏州求援，李彝殷答应出兵，并向延州进军，为其声援。隐帝急派枢密使郭威赴河中镇压叛乱，郭威大军连战连捷，叛军很快被击溃。彝殷见势不妙，急忙撤军退回夏州。公元949年，隐帝为了进一步拉拢彝殷为其所用，将静州（今陕西米脂县西）划归李彝殷管辖。并任命李彝殷为中书令，此时李家辖区增为五州。
公元955年五月，周世宗置永安军于府州，派府州防御使折德椅为节度使。李彝殷心怀不满，便率兵阻道，不许通过。世宗以为，“夏州只产羊、马，日用百货要依仗我们，我们若是断绝供货，他们能怎样！”于是遣使责问彝殷。彝殷感到惶恐不安，被迫撤兵谢罪。
自拓跋思恭被唐政府任命为夏州节度使，正式建立夏州地方政权以来，经过唐至五代十国，前后七十余年。这期间夏州地方政权一面与中央保持好关系，一面又趁藩镇混战之机，通过攀强弃弱，使自身的实力不断得到增强。夏州地方政权在名义上虽臣属于中央政府，但其在自己的管辖范围内享有很多特权，如税收，甚至任免官吏的权力，从某种意义上来说，等同于独立的王国。
