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张鲁南下本来就是故作姿态给曹操看，甚至还说出了“宁为曹公作奴，不为刘备上客”的话，接到曹操的招降信后就表示愿意归降，并先期派朴胡、杜濩、任约等几个巴人首领北上朝拜曹操。东汉末年，天下大乱，巴人经常受到汉地官吏的盘剥，就连原本不用纳税的七姓蛮的利益同样会受到侵扰。故此亦时有叛乱发生，与张鲁进行政治捆绑，亦有自保之意。这次曹操南征，对于巴人来说又是一张新朝的政治入场券。抓住的话，不仅七姓蛮能恢复往日荣光，四百年前没抓住机会的賨人亦可借机上车。
这些巴人部落就是前面说的，张鲁送给曹操的大礼。张鲁得到曹操的厚赏，与他能让巴人北降功不可末。为了笼络巴人，更为了让他们做自己之后南征的先锋，曹操当即任命杜濩为巴西太守，任约为巴郡太守，朴胡为巴东太守。让这些蛮夷首领，能够登堂入室正式成为朝廷命官。
需要强调的是，巴人首领们是在建安二十年九月北上汉中的，张鲁自己却并没有跟着去而是留在了宕渠。没有跟去倒不是说怕曹操会卸磨杀驴，而是认为曹操下一步应该会顺势南下，与刘备决战。然而曹操虽然把三巴之地许给了巴人首领，但当时并没有进军巴蜀的打算。时年三十七岁的司马懿当时正在军中，他给曹操的建议是应该乘刘璋新败，刘备还没完全收服蜀地人心之机南下，一举拿下益州。曹操的回答是不要人心不足，想着得陇望蜀。
曹操是很不喜欢司马懿的，觉得这个人有“狼顾之相”，意思是说像狼一样，走的时候右顾右盼，让人感觉非常谨慎多疑，心怀不轨。不过曹操倒不是因为不喜欢司马懿，才做此决定的。是他自己对在汉中立足未稳时，就进军巴蜀缺乏信心。一个阳平关就差点把曹操给逼了回去，靠的是上天眷顾才意外拿下汉中。接下来无论走蜀道还是巴道，这样的关口还有无数。
有鉴于此，曹操的想法是让这些巴人首领把部族都迁入汉中。等战略准备充分后，他日主力南取蜀地，再以巴人为偏师与之相配合取三巴之地。“存地失人，人地皆失；存人失地，人地皆存”，这句话本身虽然要1700多年后，才由一位伟大的战略家总结出来，但道理是一直在的。普通巴人会想着回到故土，首领们则想着自己的官职，到时自会三军用命。
为了执行这一战略移民任务。曹操派张郃领军护送首领们回宕渠，迎接张鲁及迁徙渠江流域的巴民（当然也包括愿意跟着走的汉地官民）。刘备这边派黄权为护军，原本是想依靠他在巴西的地缘影响力，招降张鲁和巴人。结果还没到宕渠张鲁就降了，还引来张郃兵抵宕渠。这种情况下黄权退至幕后，由兼领巴西太守的张飞，领精锐万余前往与张郃交战。
两军对垒的地点，位于今渠县县城北、渠江之侧的“瓦口隘”（又名“蒙头荡石”），北与宕渠的水路距离约为30余公里。张郃选择在此与张飞交战，是为了给身后的巴人留出迁徙的时间和空间。这个位置也显示，张飞是从水路由涪水先南下合川（垫江），再溯渠江而上兵抵瓦口的。在地缘、地理结构如此复杂的山地中，水路永远是最有效率和最安全的，即便从几何角度看起来有些绕路。
虽然张飞和他的万余精兵及相应的粮草物资，是沿水路进抵瓦口，但他最终与张郃的决战，却是利用了山间小道。史书记载，两军相峙五十余天。张飞觅得其他的道路绕到张郃军侧后。山道狭窄，张郃的军营呈一字长蛇状布设，在敌军侧击之下首尾不能相顾。一战而为张飞所全歼，只有张郃本人带着十几个亲信，从山道逃回了汉中。这场战役被称之为“瓦口隘战役”，考虑到它帮刘备拿回巴西的地缘政治意义，又被称为“巴西之战”。
有了张郃所争取的这五十多天时间，渠江流域的巴人部落还是顺利的被迁入了汉中。张鲁亦在当年十一月，领着他的余众回到了南郑。不管怎么说，曹操交待的任务还是完成了。为此张郃并没有因为这场失败，失去曹操的信任。张飞在巴西之战获胜后，亦没有乘胜追至汉中。
巴人虽被安置在了汉中，但朴胡、杜濩等首领却不能留在汉中以免生变。建安二十年十二月曹操遂北归，并于次年二月回到邺城。被带走的巴人首领则被安置到了洛阳。值得一提的是，随这些巴人一起北入汉中，并被安置到洛阳的还有宕渠人王平。从件事可以看出，王平应该是巴人或者说汉化的巴人，其家族在巴人中亦有一定地位。后来曹操南征汉中，熟悉巴汉情况的王平以代理都尉之职跟着曹操回到汉中。曹操兵败后王平顺势归降刘备，回到家乡打拼出一番天地，成为蜀汉后期的重要将领之一。
被带走的不仅有巴人首领，还有张鲁和他的家族。同时曹操还将数万户汉中之民移往关中。带走张鲁很好理解，把汉中清空则是有三个层面的考虑：一是关中在潼关之战时，又遭遇了一劫，急需补充人口；二是汉中之民，很多本来就是战乱时逃往汉中的关中人；三是张鲁虽降，但五斗米道在意识形态上的凝聚力有目共睹，为免日后再生动乱，迁徙分散安置算是一个比较彻底的解决办法。
曹操走后，汉中交给了夏侯渊和张郃、徐晃经营。问题是你把汉中之民迁移走了，汉中可就空虚了。可以预见，刘备接下来势必会北伐汉中的，没人肯定是不行。此前曹操曾把归降的马超、韩遂旧部五千人，交由平难将军段署等将领统领，并以善于调和诸将矛盾，在赤壁之战时就做过护军的赵俨为关中护军，协调关中各军。时下在汉中空虚的情况下，曹操命令赵俨调拔一千二百人，由段署率领由褒斜道前往汉中。
然而这些被选中的士兵皆在关中有家室，并不愿意去往汉中，更因不是曹操旧部，而对自己接下来的命运有所担心。赵俨见此情景怕发生哗变，这边段署刚走了一天，放心不下的他就追到斜谷口，一一安抚南调的士兵，并叮嘱告诫段署一定要注意士兵的情绪。无奈兵行四十里后，哗变还是发生了，段署亦不知所踪。接到消息的赵俨遂亲自带着一百五十人前往平叛。人数虽少，但这些人都是精心挑选出来的叛军亲朋故旧。晓之以理，动之以情，兼之只把其中带头闹事者抓起来治罪，其余一概不问，算是暂时平息了这场哗变。
