刘禅智力平庸，却深受诸葛亮的青睐，在刘备的考察中为刘禅说了诸多好话，推举这个极其平庸的少年成为新一任的皇帝。刘备去世后，诸葛亮成为辅佐刘禅之人，国内大大小小的事情全由诸葛亮决定，刘禅成了甩手掌柜。
在诸葛亮的推动下，蜀国开始了六次北伐，在经济本来就不成熟的条件下，花费了大量的钱财。然而北伐并未成功，同样蜀国的政权也开始逐渐衰落。等诸葛亮去世后，刘禅面对这么大的摊子一头雾水，宠幸奸臣黄皓，最后落到出城投降的下场。如果当初刘备将江山留给其他儿子是不是会不一样呢？
刘备的美人虽然不少，但为他生下的子嗣确实不多。或许是基因问题，又或者是教育问题，刘备的几个儿子才华都不出众，不过虽然自己没有生下骁勇善战的儿子，但他却有一个将才养子，这个人就是刘封。
刘封是罗侯寇氏的儿子，当初刘备膝下无子，就收了刘封作为自己的养子。刘封从小就在军营中长大，耳融目染之下学会了不少武艺。刘备最开始也想过将他作为继承人培养，在刘封20岁时，就让他跟上张飞、张云上战场。在平定益州的途中，他所向披靡，将遇到的敌军一举全歼，十分勇猛。对于这个能干的儿子，刘备十分喜欢，这一战结束后，刘备给养子封了一个副军中郎将的职位。
随后在刘备夺取汉中之后，又派遣孟达连攻了房陵郡、上庸郡。因为私下担心孟达不能独自打下两地，刘备将自己的养子刘封迁为副军将军，与孟达一起统领军队。然而刘封性格非常急躁，与孟达的合作不算和睦。虽然顺利拿下上庸，但刘封却常常拿孟达取乐。
随后，关羽在围住襄樊后，向刘封与孟达求助。由于刘备收养刘封时，关羽曾多次向刘备表示不满。有了这些前因后果，刘封对关羽也十分看不惯，对于关羽的求助，他找了一个借口拒绝了。等关羽战败后，刘备不忍责怪自己的义弟，反而把责任推到了孟达与刘封两人身上。
因为此事，孟达一直担心刘备会对自己降罪，再加上与刘封关系不好，他写了一封信给刘备，自己逃走投奔了曹家。随后孟达与曹军派下的两员大将夏侯尚、徐晃一起攻了东三郡。孟达还给刘封写信，让他赶快投降，省的回去遭受刘备的惩罚。
然而刘封并不相信自己的养父会因此降罪，因为缺乏人手，刘封没能抵住曹军的攻击，他带上人马，跑回到了成都。
本以为只是一顿责骂，可没想到他的养父刘备却将他赐死。原来诸葛亮担心刘备年事已高，等他去世后刘封或许会成为自己执掌蜀国的阻碍，于是借机进了谗言，年老的刘备被诸葛亮忽悠，最终定了刘封死罪。
其实历史上义子继承父统的人并不少，郭威的皇位就是传给了养子柴荣。相比于血缘，古人更重视姓氏上的传承。这么说来，刘封确实也能成为刘备的接班人。他的能力比阿斗要强上百倍，如果是由他接手蜀国，未必会落到举城投降的地步。