刘备建立蜀汉政权后，天下形成了三国鼎立的局面。如果分析三个国家的实力状况，东吴一直以来都很富有。而曹操建立的魏国政权饱经风霜，但是开始大力推行新政，有很大的潜力。刘备和诸葛亮建立的蜀汉，不像曹魏那样人才济济，几乎靠着像关羽、张飞、赵子龙这样的大将来支撑。在当时，三方都不知道对方究竟有多大的实力。
所以在休战阶段，在不停地派出密使来打探各国的发展情况。蜀汉政权建立之后，刘备巧妙了运用了自己的用人之术，针对不同城池的重要性，安排自己的亲信来把守。其中，就把最重要的荆州交托给了关羽。荆州是天下九州之一，更是历来兵家必争之地。把荆州交给在蜀汉之中威望较高的关羽，在刘备看来是再稳妥不过的事情。可是刘备太过于相信自己的兄弟，并没有考虑到关羽的性格缺点会让失去荆州，更让关羽因此而丧命。
关羽把守荆州之时，东吴与蜀国的盟约尚在。但是没过多久，曹魏便试图与东吴暗中联盟，共同把兵戈指向蜀国。阴谋在暗处悄然策划，而因关羽所发生的事情成了东吴与蜀国盟约破裂的导火索。那时孙权曾命人登上关羽的府门来求亲，关羽因为爱女心切，便直接拒绝了婚约。媒使回到东吴之后，孙权觉得很没有面子。于是，孙权干脆直接答应了曹魏的计划，暗中密谋来联手攻打荆州。
东吴和曹魏对荆州两面夹击，可关羽依旧对应自如。可是关羽为人过于高傲，对待手下也是很苛刻，经常是目中无人。惹得自己的属下，有很多人早已对关羽不满。而东吴则是利用这个契机，在荆州内部发起了内乱。最后，有几位重要将领投降于东吴。而关羽对大军无法对应过来，只好离开荆州进行逃跑。当时离荆州最近的是上郡，此处有孟达和刘封看守。而刘封，正是刘备的义子。
因为孟达投降于曹魏，最后上郡也没有给关羽等人开门。关羽被东吴的人追杀到临沮，死在了敌人的刀剑之下。刘备在得知此事后，意图责怪刘封。但是念在他是自己的义子，还是没能痛下杀手。可是诸葛亮却对刘备说，刘封性格过于刚猛，在自己百年之后，可能会对幼主刘禅不利。听到此言，谨慎的刘备只好将他斩杀。