小鹏汽车正式以股票代码“XPEV”在纽交所挂牌上市,成为第三家赴美上市的国内新造车企。
北京时间8月27日晚间,小鹏汽车于纽交所上市,股票代码为XPEV,最终发行定价为每股15美元,高于11至13美元的定价指导区间。
小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行9973万股美国存托股(每个美国存托股相当于2股公司A级普通股),发行价为每个美国存托股15.00美元,盘前市值为105.75亿美元。此外,该公司还授予承销商30天选择权,允许承销商购买至多1496万个美国存托股。
官方称,通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元,该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用,但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。