中金公司(601995.SH)披露首次公开发行股票发行公告,发行人和联席保荐机构(联席主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为28.78元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行市盈率达33.89倍,又一次打破了行业中新股发行定价23倍PE的隐性“天花板”。
投资者请按28.78元/股在2020年10月20日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2020年10月20日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
此次发行价格28.78元/股对应的2019年摊薄后市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
中金公司最值得看的点是什么呢?
投行驱动发展
作为连接中国内地和海外资本市场的桥梁,中金公司于1995年应运而生,也是中国内地首家中外合资的投资银行。二十五年发展中,中金公司有过辉煌,也有过低谷,经历过初期的野蛮生长、大摩退股、业绩排名落后、H股上市到登陆A股,如今的中金公司俨然成为了一流的中国投行。
根据ifind数据,中金公司2016年到2019年营业收入从73.22亿元增长到157.55亿元,复合增速29.10%。业绩的高速增长,主要受益于投行业务驱动下的业务协同发展。