本次发行最终确定的网上发行的天能转债为 2，064，150 张，共计 206，415，000 元，占本次发行总量的 29.49%，网上中签率为0.0025323626%。
根 据 深 交 所 提 供 的 网 上 申 购 信 息 ， 本 次 网 上 发 行 有 效 申 购 数 量 为 81，510，836，630 张，配号总数为 8，151，083，663 个，起讫号码为 000，000，000，001- 008，151，083，663。
| 发行状况 | 债券代码 | 123071 | 债券简称 | 天能转债 |
| 申购代码 | 370569 | 申购简称 | 天能发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380569 | 原股东配售认购简称 | 天能配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-10-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7863 | |
| 正股代码 | 300569 | 正股简称 | 天能重工 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.00 | |
| 申购日期 | 2020-10-21周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(2020年10月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次可转债向本公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足7亿元的余额由中泰证券全额包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 18.62 | 正股市净率 | 3.45 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 20.05 | |
| 转股价值 | 92.87 | 转股溢价率 | 7.68% | |
| 回售触发价 | 14.04 | 强赎触发价 | 26.07 | |
| 转股开始日 | 2021年04月27日 | 转股结束日 | 2026年10月20日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.00 |
| 债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-21 | 止息日 | 2026-10-20 | |
| 到期日 | 2026-10-21 | 每年付息日 | 10-21 | |
| 利率说明 | 票面利率:本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2020-10-21周三 | 中签号公布日期 | 2020-10-23周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0025 | |
