11月3日，唐山冀东水泥股份有限公司（下称“冀东水泥”，000401.SZ）发布了公开发行可转换公司债券的公告。
从公告来看，发行方式充分照顾了原有股东的利益，各项条款均设计合理，为可转债上市后的稳定运行创造了良好条件。
而对于目前大热的可转债市场，冀东转债的上市也具有市场稳定器的重要意义，因此被投资者所瞩目。
发行方式有利于原股东
冀东水泥公告显示，本次发行282000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计2820万张。可转换公司债券简称为“冀东转债”，债券代码为“127025”。
本次发行的可转债向11月4日收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
原股东持有的冀东水泥股份数量按每股配售2.0927元可转债的比例计算可配售可转债金额，即每股配售0.020927张可转债。考虑到目前上市可转债的整体市场情况，预计大多数原股东将会参与配售。按冀东水泥现有总股本和优先配售比例计算，原股东优先认购的最大比例约占本次发行的99.9986%。可以说基本不存在对原股东权益的摊薄。
不仅如此，由于近期可转债市场行情极度火爆，原股东极有希望在冀东转债上市后获得可观收益。
本次发行的冀东转债不设定持有期限制，上市当天即可交易，发行结束后将尽快在深交所上市，所以配售资金的流动性也得到了充分保证。
