鸿路钢构（002541.SZ）公告，公司拟发行18.80亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1880万张，按面值发行。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年9月30日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售;原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，申购日为2020年10月9日（T日）。
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发动。
本次发行认购金额不足18.80亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为5.64亿元。
1、发行规模18.8 亿元，设股东配售及网上申购，T 日定在10 月9 日（周五）;2、原股东按照每股3.5897 元的额度配售转债，代码082541，鸿路配债;3、网上申购无定金，上限100 万元，代码072541，鸿路发债。
正股分析
公司是国内领先的钢结构及配套构件生产供应商，在建产能充沛。公司是国内最大的钢结构专业制造商，目前拥有安徽合肥、下塘、河南汝阳、重庆南川、湖北团风等十大生产基地，2019 年钢结构产品产能逾200 万吨，公司预计至2021 年年底达到年产400 万吨的产能扩张目标，2017-2019 年公司产销率维持在90%以上。具体来看，公司产品涵盖建筑重/轻钢结构、装配式建筑、空间/桥梁/设备钢结构等多个品类，2020H1 钢结构业务收入占比约94%，此外公司还经营有围护类产品及安装类服务。订单方面，公司上半年新签订单76.25 亿元（2019 年全年营收约107.5亿元），同比增长9.55%，其中Q2 单季度订单增长40%。
